广东
商业航天板块午后逆市爆发。
7月10日，A股午后突变，创业板指、科创综指大幅下挫，科技股集体跳水；港股尾盘亦回落，恒生科技指数翻绿。
具体来看，沪指早盘震荡上扬，午后回落走低失守4000点大关；创业板指、科创综指双双跌超4%。截至收盘，沪指跌1%报3996.16点，深证成指跌2.29%，创业板指跌4.37%，科创综指跌4.5%，沪深北三市合计成交约3.41万亿元，较此前一日增加4784亿元。
A股市场近3800股飘红，小盘股整体活跃。商业航天概念爆发，优机股份30%涨停，海兰信、航天环宇、佳缘科技等20%涨停，市值超千亿元的中国卫通(601698)、中国卫星(600118)午后直线拉升封涨停；医药板块强势，创新药概念亮眼，益诺思、常山药业20%涨停，众生药业、昭衍新药亦涨停。半导体板块午后大幅跳水，中船特气大跌超19%，神工股份、芯源微、盛美上海等跌超10%，存储“一哥”兆易创新跌近8%，全日成交近600亿元，位居A股成交额首位。CPO、PCB概念均走弱，中际旭创、胜宏科技跌超8%，源杰科技、东山精密、联讯仪器跌超7%，新易盛跌逾4%。
港股方面，兆易创新大跌超20%，澜起科技、华虹宏力跌超8%，中芯国际跌超4%。此外，智谱跌超19%，MiniMax跌近10%。
商业航天概念爆发
商业航天概念午后集体飙升，截至收盘，优机股份30%涨停，海兰信、航天环宇、佳缘科技、金利华电等20%涨停，超捷股份涨超10%，市值超千亿元的中国卫通、中国卫星直线拉升封涨停。
消息面上，据央视新闻报道，7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，将卫星顺利送入预定轨道，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台通过网系捕获方式成功回收，发射及一子级回收任务取得圆满成功。此次任务是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收，标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破，将为加快提升我国进出空间能力奠定坚实基础。长征十号乙运载火箭成为我国首型成功实施回收的重复使用运载火箭。后续，长征十号乙运载火箭研制团队将持续优化火箭性能，加快重复使用火箭技术的迭代升级，预计将在今年年底前完成一子级火箭复用飞行。
机构表示，商业航天是以市场为主导、盈利为目标的商业化航天活动，全球发展历经四大阶段，整体由政府主导转向商业驱动，行业依托可重复使用火箭、卫星批量化制造、星地协同与太空算力三大核心技术实现降本增效与智能化升级，同时具备频轨资源稀缺、全产业链长周期高壁垒两大经济特征，产业链可划分为上游核心零部件、中游星箭制造、下游卫星应用服务三大环节。我国火箭、卫星产业链条完整，商业航天协作切入路径清晰，随火箭可回收技术成熟、火箭发射成本优化，行业在星座组网需求与终端消费路径开拓下将迎快速增长阶段，产业链上下游企业有望整体受益。
此外，中信重工尾盘大单封涨停。
据中信重工消息，7月10日，CZ-10B运载火箭在南海预定海域完成软着陆并被成功捕获，我国首次火箭海上网系回收任务取得成功。中信重工作为网系回收系统抓总单位，承接了该系统联合设计制造、主体设备供货及安装调试总包任务。
科技股集体跳水
半导体板块午后大幅跳水，截至收盘，中船特气大跌超19%，神工股份、芯源微、盛科通信等跌超10%，兆易创新跌近8%。
CPO、PCB概念均走弱，截至收盘，中际旭创、胜宏科技跌超8%，源杰科技、联讯仪器、东山精密、德明利等跌超7%，新易盛跌逾4%。
对于科技股的调整，市场人士表示，从基本面与宏观环境来看，本轮AI科技行情的核心支撑并未瓦解：一是AI产业趋势没有结束，AI产业链二季度财报的业绩兑现程度仍有支撑；二是宏观灰犀牛事件尚未发生，并未明确进入加息周期；三是行业竞争格局稳定，尚未出现算力产能过剩、行业竞争格局崩塌的问题。
国泰海通证券认为，市场尚不具备系统性风格切换的基础，当前科技板块的调整，或许更多是阶段性高切低，而非行情终局。在产业趋势没有结束，没有明确宏观灰犀牛和行业竞争格局崩塌之前，赛道核心主线地位不会随短期股价高位波动而轻易动摇，经历阶段性高切低后依然会回归产业主线。
校对：刘星莹
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