四川
进入7月后，市场的风格出现了明显的变化，不再是科技虹吸全市场资金了。
非AI板块都在陆续反弹。更值得一提的是周四和周五开始放量，周五达到了3.4万亿。
这意味着增量资金入场，而且并不是只朝着AI买。
分享一下我社群的复盘，原文如下：
本周，不少非AI板块的反弹力度都比较大。恒生科技涨了4.85%；中概涨了8.58%；传媒涨了2.33%；软件涨了2.59%；红利低波涨了0.61%；银行涨了2.68%。
不管是增量资金还是存量资金，都不是只盯着AI了。
实际上，AI硬件的预期已经十分丰满！即便是财报超预期都能出现大跌！
预期太丰满，就只有看情绪了，看群众能有多疯狂。
一、国家队清仓完毕
本周，国家队重仓的ETF不仅没有卖出，反而是买入的。
而且成交额也缩到了地量水平。
这就说明，国家队应该已经清仓完毕！
之前我误判了，我以为他不会把2024年之前的份额也清掉，结果它清得很彻底，所以直到本周才清仓完毕。不过也没耽误多长时间。
国家队清仓完毕很重要，这就意味着压制蓝筹股的力量终于消失了。
那么，做趋势的资金就会进场！
需要注意的是，做价值的资金是不愿意主动拉升的，他们巴不得持续阴跌，以便吸够筹码。
而做趋势的人则靠拉出趋势来获利的。
国家队在那里挡着，做趋势的人感到阻力太大，就不会入场。
现在，AI板块估计不大容易像以前那样抽血传统板块了。
其实，进入7月后，我们已经从盘面上看见这种关系的逆转。
甚至连港股都重新获得增量资金，恒生科技和中概从底部已经上涨了15%左右。
二、增量资金入场
比较有趣的是，国家队在6月底，7月初清仓完毕。
然后市场开始逐渐放量了。今天成交额达到3.4万亿！
这不得不让人怀疑，卡这个时间点，是为长鑫IPO当拉拉队吗？
不过这也没什么，A股服务于融资本来就不是秘密。
而散户朋友就是来为国家做贡献的。
所以，我还是劝各位朋友，不要把科技当YYDS。
等人家融完资，散户就没有利用价值了。肯定不会为你抬轿子的。
当然，可能还有人愿意来抬轿子，就是那些更傻的人。
成交额如果持续突破4万亿，科技就还能继续涨。
毕竟后面一大群傻瓜都还十分担心错过赚大钱的机会呢。
反正不要低估群众的疯狂就是了。
三、AI叙事被动摇
这始于META出租算力。
但这只是小事，反正很多人会跳出来说META还会继续投入算力中心。
我们需要注意的是，预期到底在哪里？
当人们都推演到三五年后的需求紧张时，关键问题根本就不是META在干什么了。
当然，在这个疯狂的阶段，资本和媒体都会大肆宣传故事，忽悠散户进场。
忽悠的人足够多，确实可以继续往上冲。
所以，这个时候，就看图交易就行了。别拿供需说事。
由于预期已经被打满了，而任何行业的发展都会遇到物理世界的限制。
一旦出现某种瓶颈，就会崩给你看。
比如，电力、封装、资金、政策等瓶颈。
现在AI行业的波动率极大。
昨天半导体和创业板的大阳线，今天就比大阴线反包。
不用猜都知道，7月份亏损的人会更多，亏损的金额会扩大！尤其是那些墙头草，两边倒的人。
有些人在老登这边，半年亏了20%，跳到AI那边，几天就再亏20%。是不是很爽歪歪？
四、憋大招
最近，10年长债利率走成了一条直线。
这个极不正常。
这种走势，似乎是市场在等某个政策放大招。
由于上半年财政只顾着化债，没有花钱。
但全年计划要花的钱是一定要花出去的。
所以在7月份这个节骨眼上，指不定什么时候就丢出稳增长的政策了。
此外，随着霍尔木兹海峡通航正常化，全球经济活动会向上复苏。
也就是说，市场不会仅仅只盯着AI交易了。
中东冲突那段时间是老天赐给AI的天时。
那个时候，资金面很宽松，但经济活动大幅减速。
泛滥的资金就只能冲进资本市场。
而只有AI不怎么受冲突的影响，所以就扎堆去炒作。
而在海峡打开后，美国和韩国的AI硬件都停止上涨了。
而美股和韩国股市的传统行业反而上涨了。
A股这边由于国家队最近才完成清仓，所以反应滞后了。
还有一点要注意，政策憋大招也要看天时。
中东冲突缓解就是天时。
五、增量资金会去哪里？
现在虽然有增量资金入场了，但各个板块争夺资金的博弈还会很激烈。
昨天，前5%股票成交额占比达到了恐怖的54%。
由此可见，FOMO情绪有多浓厚。
而非AI板块少了国家队的抛售，做趋势的资金也蠢蠢欲动。
今天长征十号出了好消息，资金就被勾搭去炒卫星了。
所以，资金每天还要跟着消息面打转。
后面还有IPO，这不多拉点股民去做贡献啊？
但不管怎样，AI虹吸一切的时间大概率过去了。
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