半导体行业周报(07.02 - 07.09) : 芯片涨价潮

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存储芯片，还会涨价？688110，这样说…… 东芯股份预计下半年利基型存储芯片市场价格将保持上行趋势。二季度受益于海外原厂退出利基型存储市场，供给收缩，需求持续复苏，市场供需失衡，价格上涨。晶圆代工产能紧张，价格整体上涨。东芯股份专注于芯片研发设计与销售，采用“本土深度、全球广度”的供应链策略，与多家晶圆代工厂和封测厂建立长期合作。公司正加大主要存储产品线的生产与备货力度，以匹配市场需求复苏。砺算科技首款自研GPU芯片销售工作按计划推进。东芯股份二级市场表现良好，股价上涨。

华为“爆改”5nm芯片 华为发布“韬定律”V2版论文，探讨后摩尔定律时代芯片性能扩展。论文提出通过优化信号传输和处理时间来提升芯片性能，并介绍基于此理论的Kirin 2026芯片。华为强调“韬定律”是系统优化芯片的方法，旨在实现传统晶圆制造的5nm、3nm甚至1nm芯片的性能。同时，华为提出逻辑折叠技术，通过在多层晶圆上拆分电路单元，优化性能、功耗和面积。论文还探讨了“韬定律”在数据中心扩展中的应用，并预测未来十年晶体管密度将大幅提升。

超级周期惊现裂痕！全球存储芯片股重挫，兆易创新跌超7%，韩股SK海力士跌超6% 全球存储芯片股遭遇重挫，A股、韩股及美股存储概念股普遍下跌。苹果、微软等公司宣布提价，存储芯片供需失衡引发涨价。三星、SK海力士和美光在美国加州联邦法院遭遇集体诉讼，被指控人为操纵价格。韩国政府宣布超大规模扩产计划，投资800万亿韩元新建四座晶圆厂。市场对存储超级周期尾部边界及云厂商资本开支可持续性出现分歧。

基石筑底｜WAIC 2026算力：超节点与光互连，能否绕过单芯片的物理天花板？ 2026年WAIC算力论坛聚焦算力发展新阶段，从架构、技术、生态和工程四方面探讨系统级算力解决方案。论坛提出超节点技术以打破单芯片物理天花板，光互连技术降低能耗，开源协作打破软件碎片化困局，存储协同优化提升集群效率。同时，展示从概念到工程落地的算力解决方案，如智能算力调度、液冷技术、超集群等，推动算力从“造得出”到“用得起”的跨越。

英特尔确认CPU涨价 英特尔确认CPU涨价，主要针对部分消费级和服务器处理器，高端Xeon服务器产品整体涨幅达7%至12%，消费级产品涨幅约15%。AI需求推动算力升级，上游成本压力从存储蔓延至处理器，传导至整机市场。PC市场出货量实现个位数同比增长，零售价普遍上涨15%至20%。AI正在重塑CPU市场，先进产能向数据中心倾斜，消费电子供应收紧。预计下半年CPU价格仍存在约8%至10%的上涨空间，PC行业成本压力短期内难以缓解。

半导体行业周报(06.25 - 07.02) : 芯片风云 粤芯半导体创业板IPO申请通过深交所上市委审议，有望成为创业板首家晶圆制造上市公司。公司聚焦模拟芯片、数模混合芯片的成熟制程，2023年至2025年营收年均复合增长率达57.30%。全球存储芯片股遭遇重挫，存储芯片供需失衡引发涨价。OpenAI与博通合作开发定制AI芯片“Jalapeno”，预计比传统GPU节省约50%成本。中国信通院发布AIInfra运维领域首个评测基准，填补国产智算运维智能体评测领域的空白。高通发布旗舰级XR芯片骁龙RealityElite平台，英伟达推动用通用GPU取代5G基站芯片。

Perplexity宣布将使用英伟达新款CPU 7月8日消息，AI初创公司Perplexity周二宣布，计划使用英伟达的新型CPU芯片。英伟达曾表示，预计到本财年末，其通用型VeraCPU的销售额将达到200亿美元。Perplexity拒绝透露计划购买多少颗英伟达CPU。但英伟达此前曾透露，OpenAl、Anthropic和Oracle也计划使用其CPU。（来源：财联社）

AI引爆存储芯片超级周期存储芯片涨价超一年 存储芯片市场经历史无前例的“超级周期”，AI基础设施建设带来长期结构性需求，市场认为存储行业将进入更长时间的高景气阶段。三星二季度营业利润预计同比飙升约18倍，刷新纪录。涨价主要因AI芯片对存储产能的“虹吸效应”。

Meta也来卖铲子了！小扎：模型可以慢，GPU必须赚 Meta考虑推出MetaCompute，开放AI基建给外部客户，同时加速数据中心和算力采购。此举旨在通过出售GPU和数据中心资源来获取收入，同时支持自家模型和广告推荐系统。Meta正与Anthropic谈判，以部署第三方模型，并计划构建类似Amazon Bedrock的平台。此举反映出Meta在AI领域的雄心，尽管面临模型研发的挑战。

上调20%！芯片巨头，突传重大调整！AI芯片大单，密集落地 三星电子计划在第三季度将DRAM价格上调最高20%，受此消息提振，韩国股市芯片股大涨，三星电子涨超8%，SK海力士涨超10%。花旗认为，存储芯片基本面依然稳健。日本股市也探底回升，日经225指数收涨1.47%，铠侠涨幅超过9%。铠侠CEO表示，未观察到数据中心需求减弱迹象，公司或增加资本支出。此外，多家巨头与三星电子洽谈合作，包括Meta和Anthropic。

未来信息产业周报(06.24 - 07.01) : AI芯片突破 OpenAI与博通合作发布AI芯片，预计可节省50%成本；英伟达Vera Rubin平台量产，AI算力集群跨向光互联；智谱万亿Minimax股价腰斩，分析认为估值分化关键在于技术实力和筹码结构；日本在AI芯片供应链边缘化，但在半导体设备和关键材料领域具有优势；OpenAI与博通推出LLM推理芯片“Jalapeo”；张旭院士解读类脑智能技术优势及产业应用前景；智平方郭彦东提出类脑智能将成为下一代机器人大脑的重要发展方向；软科发布量子信息科学专业排名，中科大排名第一；苹果在线商店短暂关闭后重新上线，宣布Mac电脑和平板电脑涨价；一家公司拟增发80亿元投资智算中心等项目。

「寻芯记」成本涨、需求旺，半导体“涨价风”吹向全链 半导体行业涨价波及逻辑芯片、模拟芯片及晶圆代工等核心环节，涨价原因包括原材料成本攀升和AI与新能源需求井喷。多家厂商宣布涨价，如扬杰科技、联发科、台积电等，涨幅从10%至25%不等。业内人士指出，全半导体行业的超级周期已然开启，终端产品如PC和手机可能面临新一轮涨价。预计短期内半导体涨价将持续，可能持续到2027年至2028年。

韩股巨震跌至熔断！“存储双雄”暴跌 华尔街芯片股抛售潮蔓延 韩国股市因芯片股暴跌触发熔断机制，三星电子和SK海力士股价暴跌，拖累韩国基准股指KOSPI指数大跌。全球芯片抛售潮蔓延至亚洲股市，引发市场担忧。美国科技股大幅下挫，芯片类股票被猛烈抛售。韩国股市波动性加剧，今年已触发近30次“侧车机制”和5次全市场熔断机制，创历史纪录。

长鑫科技什么时候上市？ 存储行业利好不断，美光业绩超预期，苹果或采购中国存储芯片，长鑫科技预计今年利润超千亿。投资者期待长鑫科技上市，预计7月下旬挂牌交易。政策环境友好，长鑫科技上市流程顺利。上市后，同行业股票可能回调。

未来健康产业周报(06.26 - 07.03) : 医健资本动态 Martis Capital收购Deerfield Group多数股权，雷奥顶峰完成亿元级融资，百奥赛图胜诉，擎科生物科创板IPO申报被受理，多家药企仿制药通过一致性评价，拉索生物完成B+轮融资，安捷伦、赛默飞、中元质谱仪中标，剂泰科技与Boulevard Bio签署全球独家授权协议，沪指收涨1.16%，葵花药业小儿柴桂退热颗粒初保申请获受理，Zydus Lifesciences与Sunshine Holdings在斯里兰卡设立制药合资企业，中药保护品种获批，恒瑞医药瑞维鲁胺片上市许可申请获欧洲药品管理局受理，鲁宾制药恩扎卢胺片剂获美国FDA临时批准。

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