广东
今天市场走了一个倒N型的走势，早盘探底回升，科技大反攻，给人感觉探底成功，不过下午风云突变，随着韩国股市又跌到熔断进入技术性熊市，市场再度杀跌回落。
市场继续普跌，近3800家下跌，中位下跌1.47%。
依旧惨烈！
最近内资要么跑去港股，要么在科创抱团。其他的没人疼没人爱，这种行情非常难受！
先看几条重磅的消息：
01 川普又疯了！霍尔木兹海峡停运！
老普又放出狠话说，美军“今晚很可能再次狠狠打击伊朗”。
重点是三月份说过的话，又重申了一遍，说“美国目前尚未打击伊朗的桥梁、发电设施和海水淡化厂等，但如果有必要，美方会将其摧毁。”
美国那边的消息显示，在美国与伊朗60天停火协议前景不明之际，霍尔木兹海峡油轮通行已“基本停止”。
我看原油价格已经暴涨了7%，这个消息对股市不妙！
不过我认为，这还是一次烟雾弹和嘴炮，也是一种极限施压的手段而已，短期大概率不会再大打出手（小的摩擦还会有）。
02 量化私募赚麻了！上半年增长超万亿元。
A股上半年的主要增量资金，竟然是量化私募。规模从7000多亿增长到1.8万亿，增长超万亿元。
原因是去年量化太赚钱了，或者说割韭菜割得太狠了！
很多量化基金赚了超50%，收益非常夸张。
所以今年一季度大家疯狂买量化私募，目前百亿量化私募超140家，500亿以上也有十几家！
03 AI的催化。
央视：中国部分AI大模型比美国便宜90%，抢占美国市场。
沐曦副总裁：部分产品订单已排到明年，MXC600芯片已大规模出货。
MiniMax计划推出2.7万亿参数大模型，将超越其他国内AI模型。
04 关于业绩线
截止到今天，已经有171家上市公司披露2026年半年度业绩预告，其中，150家预增。
今晚也有很多亮眼的预告，
老牌光通信特发信息，上半年净利润预计5500万元至7100万元，同比增长预计881.42%至1166.93%；
PCB的宝鼎，上半年净利润预计1.25亿元-1.45亿元，比上年同期增长468.71%-559.71%。
还有恒通、江西铜业、盛新锂能、天风证券等等，业绩都非常不错。
有些朋友可能会说，江波龙业绩炸裂，一个板之后股价不是崩了吗？那看业绩还管用？
江波龙主要是存储方向跟着韩国美国走，短期分歧比较大，中长线来看位置非常低。
另外，昨晚我们说的浪潮，业绩炸裂，今天也是毫不犹豫的一字顶板。
所以只要逻辑没问题、业绩不错、市盈率不高，短期有可能被错杀，但中长线涨起来只是时间问题。
关于后市
最近市场形势没有太多的改变，还是比较低迷，韩股、A股、美股，就像在玩萝卜蹲游戏，一方蹲完另外一方又接着蹲。
sk海力士、三星电子、美光科技等科技巨头持续下跌带动AI信仰下挫，今日中东局势突变升级油价大幅反弹，都使得市场情绪低迷。
最大的问题是，
之前科技涨，其他板块不涨，
现在科技跌，其他板块也没什么起色。
不过恒生科技已经悄悄走强多日，阿里，智谱涨幅超过12%，腾讯、京东、美团、小米也都大幅上涨。
港股也并没有太大的利好支撑，能够解释的就是超跌反弹，目前港股AI科技股以互联网板块、软件应用为多，这些都属于AI硬件的下游，这是否意味着AI炒作会逐步过渡到下游？值得关注。
从时间周期上看，大盘从5月14号见到高点4258点之后，已经调整接近两个月了，目前已经连续两天位于4000点下方。
我认为已经没有太多的杀跌空间，底部区域需要保持信心。
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