上海
7月8日午后，华为宣布业界最大规模AI超节点Atlas 950真机将在7月17日开幕的2026世界人工智能大会上首次公开展示。该产品被视为国产算力进入超节点时代的标志，有望大幅提升AI训练和推理效率。大会还将有超300款AI新品首发，包括全球首款AI智能体手机等。云计算ETF易方达（516510）午后涨5.61%，报1.750元，成交额2.02亿元，规模约24亿元。板块内网宿科技（300017.SZ）涨近20%，深信服（300454.SZ）涨超18%，浪潮信息（000977.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、数据港（603881.SH）涨停，国产算力全链条在华为催化下持续走强。
一、华为Atlas 950亮相，国产算力进入超节点时代
华为Atlas 950作为业界最大规模的AI超节点，其真机将在2026世界人工智能大会上首次公开展示。该产品代表了国产算力从单芯片到系统级能力跃升的关键突破，有望大幅提升AI大模型训练和推理效率。超节点架构将多个计算节点通过高速互联整合为统一的算力集群，是应对万亿参数大模型训练需求的核心基础设施。
华为Atlas 950的发布是国产算力从芯片到系统级能力跃升的重要信号。从昇腾芯片到Atlas超节点，华为已构建起从芯片、服务器、交换机到超节点集群的完整算力栈，国产算力基础设施的自主可控程度进一步提升。与华为算力生态深度绑定的服务器、交换机、光模块等配套供应商将率先受益。
二、WAIC超300款AI新品首发，国产AI生态加速成熟
2026世界人工智能大会将于7月17日开幕，届时将有超300款AI新品首发，包括全球首款AI智能体手机等。华为Atlas 950的亮相是大会的核心看点之一，但更值得关注的是国产AI生态的整体加速。从AI芯片到算力集群，从大模型到AI应用，从AI手机到AI机器人，国产AI产业链正在形成完整的闭环。
上海智能算力规模已突破16万P，169款大模型通过备案，AI应用生态正在快速成熟。WAIC作为中国AI产业的年度盛会，300余款新品的集中亮相将进一步催化市场对国产AI产业链的关注。华为Atlas 950的发布恰逢其时，将为国产算力生态提供从训练到推理的完整底座。
三、核心标的逐一拆解
浪潮信息是国内AI服务器龙头，2025年营收1533.94亿元，归母净利润25.55亿元，市盈率约45倍。2026年上半年净利润预增198%至288%，Q2环比增速高达312%，AI服务器订单全面爆发。公司是华为昇腾生态的核心合作伙伴，深度受益于华为算力生态扩张。当前市值约1148亿元，午后涨停。
紫光股份是国内IT基础设施综合服务商，2025年营收1039.43亿元，归母净利润21.25亿元，市盈率约46倍。新华三在AI网络设备（交换机、路由器）领域市占率领先，是华为算力集群高速互联的关键配套商。当前市值约970亿元，午后涨停。
网宿科技是国内CDN和边缘计算龙头，2025年营收45.41亿元，归母净利润7.28亿元，市盈率约51倍。公司积极布局边缘AI推理基础设施，在AI推理部署到边缘侧的趋势下获得增量需求。当前市值约366亿元，午后涨19.97%。
数据港是国内第三方数据中心龙头，深度绑定阿里等头部云厂商，受益于AI算力需求爆发带来的数据中心租赁需求增长。当前市值约160亿元，午后涨停。
四、关注思路
双重逻辑驱动国产算力板块：一是华为Atlas 950超节点亮相WAIC，标志着国产算力从芯片到系统级能力跃升，华为算力生态加速成熟；二是WAIC超300款AI新品首发，国产AI产业链从芯片到应用形成完整闭环，市场关注度有望持续提升。
云计算ETF易方达（516510）跟踪中证云计算与大数据主题指数，覆盖AI服务器、数据中心、云计算、网络安全等算力基础设施核心环节。午后涨5.61%，成交额2.02亿元，成分股中浪潮信息、紫光股份、数据港涨停，网宿科技涨近20%。截至7月8日午后，该ETF规模约24亿元，适合用来捕捉国产算力从芯片到系统级跃升的整体机会。
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