广东
证券时报记者 刘俊伶
7月7日，上海市政府举行新闻发布会，上海市经济信息化委主任汤文侃表示，2026世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议聚焦AI热点，将围绕世界模型、开源智能体、AI Coding、Token经济、OPC等议题，深入探讨行业新趋势。据悉，2026世界人工智能大会将于7月17日至20日举行。
展览将首发首秀最新AI产品，其中，业界最大规模超节点华为Atlas 950真机将亮相。资料显示，这是目前行业规模最大的商用超节点，单柜64卡起步，最多可以连8192张NPU卡，专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。
此前，华为轮值董事长徐直军表示，Atlas 950超节点，在未来多年都将保持是全球最强算力的超节点，并且在各项主要能力上都远超业界主要产品。其中，相比英伟达的NVL144，Atlas 950超节点卡的规模是其56.8倍，总算力是其6.7倍，内存容量是其15倍，达到1152TB；互联带宽是其62倍，达到16.3PB/s。即使是与英伟达计划2027年上市的NVL576相比，Atlas 950超节点在各方面依然是领先的。
本次真机展示，向市场传递出华为大规模算力集群已具备成熟交付能力的明确信号，真机亮相使业界得以直接观察其物理架构、散热方案，并可通过现场演示验证其实际推理与训练效能。这种实物层面的直观呈现，相较纸面参数披露，往往更能有效提振市场信心。
资料显示，超节点指的是在算力领域中针对大规模计算需求而设计的系统级架构创新，超节点可以将几十甚至成百上千颗AI芯片紧密耦合，从而构成计算集群的、性能特别强大的单个计算单元。
国产超节点已加速迈向规模化商用阶段，今年4月，中国移动2026—2027年人工智能超节点设备集中采购项目落地，采购额超20亿元，阿里、腾讯、百度、中科曙光等厂商推出了各具特色的超节点产品。据华泰证券测算，2028年国产超节点市场空间有望达到3414亿元，2026年至2028年复合增长率为194%。
在应用层面，根据DeepSeek官方文档介绍，DeepSeek V4将细粒度专家并行（EP）方案同时在英伟达GPU和华为昇腾NPU上完成验证。与非融合的强基线方案相比，该方案在通用推理任务上实现了1.50—1.73倍的加速；在强化学习（RL）rollout、高速智能体服务等对延迟敏感的场景中，最高加速比可达1.96倍。同时，根据DeepSeek官方公众号，受限于高端算力，目前V4-Pro模型的服务吞吐仍有限，预计下半年昇腾950超节点批量上市后，Pro价格会大幅下调。
国联民生证券研报认为，此次DeepSeek V4深度融合昇腾等国产算力，侧面验证了国产算力将深度适配模型并有望大规模应用，“模算协同”有望成为国产算力发展的重要机遇。
据证券时报·数据宝统计，A股中，华为昇腾概念股超30只，今年以来表现分化严重，与半导体、光模块相关的个股涨幅较好，其中光迅科技涨216.9%、长电科技涨174.88%；此外，常山北明、浙大网新、拓邦股份、天源迪科、四川长虹等10只个股年内跌幅均超20%。
部分概念股获机构关注，统计显示，6月以来共有9只概念股获得机构调研，华勤技术、华丰科技、中航光电获机构调研家数最多，分别有179家、35家、13家。
华勤技术在投资者调研活动中表示，近年来，国内算力整体的资本开支主要集中在头部云服务厂商，经过实际测试与验证，超节点的发货将在今年开始放量。接下来超节点也会是超大型数据中心中最主要的算力部署形态，会有一定程度的竞争。公司过去几年一直在储备超节点的技术、生产与市场能力，未来将继续努力把超节点的优势地位站牢。
华丰科技在投资者互动平台上表示，公司是华为高速背板连接器核心供应商之一，公司的高速背板连接器及高速线模组产品广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域。
（本版数据由证券时报中心数据库提供）
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