广东
证券时报记者 严翠
受存储涨价等影响，上半年消费电子上下游企业可谓“冰火”两重天。
7月7日，Counterpoint Research最新发布的《中国智能手机周度销量追踪报告》显示，受存储价格上涨导致的产品涨价影响，2026年618促销期间中国智能手机销量同比下降13%。除华为外，其他主要品牌销量均出现同比下滑。
尽管如此，消费电子上游供应链企业上半年业绩却普遍预增，主要是因为随着AI的发展，供应链企业业务多元化，不再主要依靠消费电子产品销量拉动业绩，汽车、AI、数据中心、机器人、IoT等都成为业绩增长动能。
2025年，视源股份来自智能控制部件、智能终端及应用的营收占比超过97%。7月6日晚，视源股份披露，预计公司2026年上半年实现净利润14.5亿元—16.5亿元，同比增长264.62%至314.91%。
视源股份表示，报告期内在智能控制部件领域，公司加快拓展高价值增量业务。家用电器控制器业务海内外订单持续增长；汽车电子、电力电子业务伴随重点客户项目导入、产品定点及量产推进实现增长；液晶显示主控板卡业务依托研发、供应链及服务优势实现增长，持续巩固行业领先地位。在智能终端及应用领域，教育品牌业务希沃教学终端、希沃教育AI产品持续增长；企业服务品牌业务加快国内重点行业渗透。
福蓉科技日前也披露，预计上半年净利润为7005.21万元左右，同比增长68.94%左右。
福蓉科技表示，上半年主营业务情况良好，产销量继续保持明显增长。消费电子业务方面，第一季度，三星第七代折叠屏手机、S26旗舰机及OPPO FIND N6等高端手机项目量产落地，出口销量及高附加值产品占比同比显著提升；第二季度，由于三星第八代折叠屏手机、谷歌手机开始备货，订单需求持续保持稳定，使得公司前期研发的可阳极7系铝合金高端新材料订单增加。同时，苹果笔记本电脑等新品顺利实现量产。
新能源及汽车铝型材业务方面，2026年上半年，福蓉科技新能源及汽车铝型材业务订单持续增加，产销量及营收同比大幅增长，两家子公司自去年第四季度以来持续盈利。
立讯精密预计上半年净利润78.4亿元—81.06亿元，同比增长18%—22%。立讯精密称，上半年公司持续发挥多元化业务布局、全球化产能配置和垂直一体化能力优势，持续深化与海内外核心客户的合作关系，稳步推进产品开发、客户导入和重点项目落地。
存储涨价超级周期下，手表、手环、TWS等穿戴设备及AIoT品类成为下游品牌客户的重点发力方向，品牌企业试图以此对冲手机业务下滑对公司的影响。
华勤技术相关负责人近日对投资者表示，公司手机ODM出货量所受影响有限，行业领先地位稳固，公司大部分存储芯片由客户自行采购，该部分价格波动不会直接影响公司毛利率。此外，穿戴业务受存储涨价影响较小且品牌客户对长尾白牌的替代趋势仍在延续，AIoT业务则依托多品类布局及大客户优势，均有望在今年取得良好业绩表现，有效对冲手机业务的下滑压力。
“下游客户角度来看，穿戴及AIoT成为新增长点。当前存储涨价等因素使得手机行业增长承压，手表、手环、TWS等穿戴设备及AIoT品类因而成为下游品牌客户的重点发力方向，客户布局需求显著提升，直接拉动公司相关业务订单增长。”华勤技术相关负责人表示。
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