上海
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7月6日，美股芯片存储板块盘前走强，闪迪（SNDK.US）、西部数据（WDC.US）、希捷科技（STX.US）涨幅超5%，美光科技（MU.US）涨超3%。
消息面上，集邦咨询7月5日报告预测，2026年第三季度DRAM合约价将环比上涨13%-18%，NAND闪存上涨10%-15%，AI数据中心与大模型推理持续推高需求，行业紧缺态势至少延续至2027年底。三星、美光、SK海力士已向全球渠道发布调价通知，服务器级存储及HBM加价更为显著。
同时，行业库存已跌至历史低位，三大存储原厂将70%以上先进晶圆产能转向高毛利HBM产品，挤压通用存储产能。当前库存周转仅2-4周，远低于8-12周的安全线，现货缓冲能力严重不足，价格支撑强劲。
西部数据、希捷、闪迪已与海外云厂商签订3-5年EB级存储供货协议，大容量企业级SSD与近线HDD产能提前锁定至2027-2029年，盈利稳定性显著提升，推动机构对板块估值体系重新评估。
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