北京
美股在经历了火爆的上半年后，第三季度开局表现参差。因假期而交易日缩短的这一周，标普500指数基本持平，道琼斯工业平均指数与纳斯达克指数走势分化。道指在周四因就业数据疲软削弱美联储加息预期而创下收盘纪录，纳斯达克则连续两日下跌，其中衡量芯片股的费城半导体指数周三重挫6.3%、周四再跌5.4%。尽管7月起步波折，且市场资金开始轮动至新的AI受益群体，三大股指全周仍录得涨幅——市场周五因美国独立日休市。
2026年头六个月对股市而言堪称火爆：标普500上涨9.6%，纳斯达克涨超12%，道指创下2021年以来最佳上半年表现，升8.9%。小盘股罗素2000指数更飙升近22%，为1991年以来最强年度开局。
网络安全股本周巩固了其作为人工智能热潮大赢家的地位，与此前市场担忧AI带来颠覆的年初形成鲜明反转。触发因素来自《华尔街日报》周末的一则报道：中国AI模型在识别代码漏洞方面，能力已接近美国领先平台。投资者未将此视为行业利空，反而解读为企业将被迫加大网络安全支出的又一理由。正如吉姆一再指出的，随着AI识别软件缺陷的能力越来越强，企业将需要越来越复杂的工具，才能在黑客利用漏洞之前发现、修补并防御这些漏洞。投资俱乐部持仓股Palo Alto Networks和CrowdStrike领涨，周内双双创出历史新高。我们在周二趁Palo Alto强势拉升之际减持了部分仓位，锁定了近150%的收益，同时仍对该公司的长期前景保持信心。AI主题在周三再获提振——美国当天取消了对Anthropic旗下Claude Fable 5和Mythos 5模型的出口限制。全周来看，Palo Alto累计上涨14.5%，CrowdStrike涨10.7%。
Meta Platforms也给投资者带来了一个理由，去相信其庞大的AI支出终能转化为实在的收入。这家Facebook和Instagram的母公司股价周三跳涨逾8%，原因是传出消息，该公司正准备推出云基础设施业务，将多余的AI算力和AI模型出售给外部客户。Meta此前因在服务器、数据中心等方面投入巨额资本开支而面临越来越多的担忧。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
