广东
财通社——迅策(03317.HK)7月3日早间宣布启动“可转债+配售”组合融资方案，计划合计募资约23.5亿港元，以进一步加码AI数据基础设施建设、推动商业化落地及海外市场拓展。
此次融资事项中，摩根士丹利、高盛、德意志银行出任联席全球协调人。而该融资计划抛出后，公司股价承压，截至午间收盘报117.7港元，下跌4.93%，最新总市值约379.8亿港元。
公告显示，此次融资由H股配售及可转换债券发行两部分组成。其中，迅策拟配售728.3万股H股，占扩大后已发行H股及总股本约2.7%和2.2%，配售价为每股107.7港元，较前一交易日收盘价123.8港元折让约13%，预计配售所得款项总额约7.8亿港元，净额约7.7亿港元。
与此同时，迅策还计划发行本金总额13.6亿元人民币、于2027年到期的美元结算零息可转换债券。债券初始转换价为每股H股123.86港元，较前一交易日收盘价溢价约0.05%。若债券未来全部完成转换，将可转换为约1268.6万股H股，占扩大后已发行H股约4.5%，占公司扩大后总股本约3.8%。
综合来看，此次配售及可转债发行预计合计募集资金净额约23亿港元。其中，可转债部分预计募资净额约2亿美元(约15.3亿港元)。
从资金用途来看，迅策将继续围绕AI基础设施和全球化布局加大投入。其中，35%的募集资金将用于进一步强化全链路AI数据基础设施及相关技术能力；40%将用于推动AI数据基础设施在更广泛产业及企业应用场景中的部署；15%将用于支持现有企业客户的海外运营，进一步拓展国际市场；剩余10%则作为一般营运资金。
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