上海
7月2日，半导体设备板块盘中持续调整，北方华创（002371.SZ）逼近跌停，莱伯泰科（688056.SH）、富创精密（688409.SH）、中科飞测（688361.SH）跌超10%，华峰测控（688200.SH）、华海清科（688120.SH）、赛腾股份（603283.SH）、精测电子（300567.SZ）跌幅靠前。
今天上午盘中，科技股集体回调，光刻机、存储芯片等板块跌幅居前。“存储一哥”兆易创新（603986.SH）盘中一度跌超9%，截至10:33，该股下跌5.97%，总市值为5094.4亿元，成交额为184.75亿元，暂居A股第一。
消息面上，Meta（META.US）正计划构建云计算业务，旨在从庞大的AI基础设施投入中寻找商业回报，降低对传统广告业务的依赖。受此消息影响，隔夜美股Meta大涨，而存储芯片、光通信等AI硬件产业链个股大跌。日韩股市三大存储芯片龙头铠侠、三星电子、SK海力士今天上午盘中集体大跌。
不过，据格隆汇，有机构点评，Meta拟出售富余AI算力的消息，表面看是“挑战AWS/Azure/GCP”，但本质更像是为巨额Alcapex(AI资本开支)找到商业化出口。短期对云厂商Al premium pricing(AI溢价定价)有一定情绪扰动，尤其是AWS和neocloud，但对AI硬件链条不应解读为需求利空。相反，如果Meta能把自建算力外部化，反而提高了其继续投入GPU、网络、光模块、电力散热和数据中心的资本开支可持续性。因此，今天AI基础设施链条被这条消息带跌，我们倾向于判断是“标题党式错杀”，而非基本面反转。
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