北京
作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周二，A股震荡上行，创业板、科创50涨超3%。盘面上，光学光电子、机器人、半导体、航天装备、军工电子、通信设备、元件、玻璃玻纤、消费电子、稀土、电池涨幅居前，动物保健、医药商业、中药、煤炭、保险、航运港口、食品饮料、农林牧渔、白酒、核电跌幅居前。题材股方面，3D摄像头、屏下摄像、LED、玻璃基板、EDA概念、CPO概念、AI手机、柔性屏、苹果概念等领涨，SPD概念、转基因、中药、粮食概念、减肥药、CRO、AI制药、乳业、鸡肉等跌幅居前。
热点板块
CPO概念拉升，锐捷网络20cm涨停，智立方涨超10%，星网锐捷涨停，太辰光、铭普光磁、立讯精密涨幅居前。
3D摄像头走强，奥比中光涨逾10%，联创电子、水晶光电、晶方科技涨停，立讯精密、号为集体、欧菲光涨逾6%。
商业航天走强，联建光电20cm涨停，翱翔科技、昊志机电、易天股份、东方日升涨逾10%。
消息面
国常会审议碳达峰行动方案与国民健康规划
国务院常务会议，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。会议指出，要发挥碳达峰碳中和战略牵引作用，促进经济结构转型升级，打造更多绿色经济增长点。
工信部：加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关
6月30日，中国汽车动力电池产业创新联盟2026年度论坛召开，工信部装备工业一司汽车发展处处长马春生在论坛上表示：“当前全球新能源汽车产业已进入加速发展的新阶段，对动力电池安全、绿色、耐久等性能提出更高要求，需要进一步强化创新驱动。”“下一步我们将加强协同，完善支持政策，持续推动动力电池产业高质量发展。”
蓝箭航天科创板IPO审核状态恢复为“已问询”
据上交所官网，蓝箭航天已于6月29日更新提交相关财务资料；科创板IPO审核状态恢复为“已问询”。
巨丰观点
周二，A股开盘涨跌不一，沪指低开0.39%，深成指低开0.01%，创业板指高开0.02%。教育、互联网电商、通信设备、F5G概念等高开，贵金属、转基因、大豆、种植业、养鸡、小金属、猪肉等低开超1%。
热点方面，蓝箭航天科创板IPO审核状态恢复为“已问询”，带动相关参股公司及商业航天、航空航天、低空经济等板块走强。美股康宁股价大涨，带动京东方A走强，并刺激光学光电子、CPO概念等板块大幅走高。特斯拉隔夜大涨刺激人形机器人板块走强，出现涨停潮的局面。
寒武纪市值破万亿，助科创50涨超3%再创新高；午后，存储芯片、PCB概念、机器人大幅走高，沪指冲击4100点整数关口，科创50站上2200点。调整方面，贵金属、医药、农业、保险、煤炭、银行等板块跌超2%。周一大涨的创新药板块则逆市回调。市场成交量小幅萎缩，上涨个股超3000只。
从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股仍是当下A股的最强主线，但当前短线位置已处高位，波动振幅明显加大。建议投资者把握龙头股盘中回调的低吸机会，同时可适度关注成长板块中的低位品种，以及煤炭、电力、银行、保险等红利板块的低吸机会。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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