广东
6月30日，嘀嗒出行（02559.HK）开盘暴涨。截至上午收盘，其股价报2.42港元/股，涨幅超过90%，市值为24.84亿港元。
同日，同程旅行（00780.HK）股价跌幅超过6%，截至上午收盘12.02港元/股，市值为282.99亿港元。
6月29日晚间，同程旅行与嘀嗒出行发布联合公告显示，同程旅行将通过旗下全资子公司艺龙公司向嘀嗒出行发起自愿有条件全面现金要约收购。本次要约总金额约14.24亿港元，对应股份数量为10.3亿股。
公告显示，艺龙公司以每股1.3875港元收购嘀嗒出行全部已发行股份，相比6月26日1.23港元的收盘价溢价约12.8%。要约方已取得嘀嗒出行五名股东的不可撤销承诺，这部分股东同意出让合计5.51亿股股份，占总股本约53.70%，保证本次收购能够突破50%表决权门槛。
此次收购资金由中信银行（国际）提供最高15亿港元贷款。野村国际已确认，要约方资金充裕，足以承担全额收购款项。
公告指出，本次收购不以嘀嗒出行私有化为目的。交易完成后，同程旅行拟维持嘀嗒出行在香港联交所的上市地位。
针对此次要约收购，公告提醒风险称，实施要约须待条件获达成或豁免(倘适用)后，方可作实。因此，要约可能或未必会成为或宣布为无条件。
同程旅行创立于2004年，前身为同程网络，2017年底与艺龙旅行网合并为同程艺龙，2018年11月在港交所上市，2020年4月正式启用“同程旅行”品牌，2021年12月公司更名为同程旅行控股有限公司。该公司为在线旅行一站式平台，业务涵盖交通票务预订（机票、火车票、汽车票、船票等）、住宿预订、景点门票预订，及多个出行场景的增值服务等。
财务数据显示，同程旅行2025年总收入约193.96亿元，同比增长11.9%；经调整净利润约34.03亿元，同比增长22.2%；经调整EBITDA约51.38亿元，同比增长26.9%。同期，同程旅行的年付费用户数约2.53亿人，同比增长6%；12个月累计服务人次达20.34亿，同比增长5.5%。
嘀嗒出行于2024年6月在港交所上市，成为港股共享出行第一股，当时发行价为6港元，发售3909万股发售股份，全球发售净筹约1.82亿港元。上市以来，股价持续下跌，截至6月29日收盘，公司股价为1.27港元/股。
此次交易前，5brothers持有嘀嗒出行31.23%股权，蔚来资本通过Leap Profit持股16.46%，蔚来资本通过Smart Canvas Investment持股3.93%，Star Celestial Holdings持股0.11%，NBNW Investment持股1.97%，共持股53.7%。
目前，嘀嗒出行业绩下滑比较严重。去年，该公司实现营业收入5.02亿元，同比下降36.18%；净利润1.30亿元，同比下降87.07%。截至去年年底，嘀嗒出行APP的累计注册用户超过4.15亿，整体的交易额度为46.79亿元，整体订单量为8090万。
来源 | 界面新闻、中国新闻周刊
编辑 | 贺 曦
审读 | 郭建华
二审 | 蔡志军
三审 | 王 博
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