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来源：上海证券报
6月29日晚，中科曙光（603019）公告称，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
根据公告，本次发行可转债拟募资不超过80亿元，将全部投向人工智能算力基础设施领域。
其中，面向人工智能的先进算力集群系统项目拟投入35亿元，建设期为4年，项目建成后，经营期年均预计销售收入为56.87亿元，项目内部收益率为13.7%（所得税后），预计动态投资回收期（所得税后）为7.64年（含建设期）。
据了解，该项目是公司现有先进算力集群系统产品的升级。2025年，中科曙光发布的scaleX640超节点是全球首个单机柜级640卡超节点。该项目将在初代超节点系统基础上，围绕两大核心方向深化：一方面追求极致的硬件性能、密度与可扩展性，另一方面将打造深度开放、智能协同的生态与成本优化体系。
下一代高性能AI训推一体机项目拟投入25亿元，建设期为3年。项目建成后，经营期年均预计销售收入为32.76亿元，项目内部收益率为11.62%（所得税后），预计动态投资回收期（所得税后）为7.81年（含建设期），将升级公司现有AI服务器业务。
国产化先进存储系统项目拟投入20亿元，建设期为3年。项目建成后，经营期年均预计销售收入为24.25亿元，项目内部收益率为13.27%（所得税后），预计动态投资回收期（所得税后）为7.58年（含建设期），将重点基于FlashNexus集中式全闪存产品进行升级，并进一步构建新一代分布式存储及高速并行文件存储、适配AI生态的智能存储与云原生存储。
本次可转债项目自启动以来便备受市场关注。2026年2月10日，中科曙光首次披露发行预案；4月24日，上交所正式受理该发行申请；5月28日，项目获上交所上市审核委员会审核通过；5月29日提交注册。
公开资料显示，中科曙光成立于2006年，2014年在上交所主板上市，是国内高端计算领域和算力基础设施解决方案的领军企业，主营业务为高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造。公司持有海光信息27.96%股权，系其第一大股东，同时投资中科星图、中科三清、曙光数创等多家企业，覆盖从上游芯片、服务器硬件到下游云服务的完整产业链。
业绩方面，2025年中科曙光实现营业收入149.64亿元，同比增长13.81%，扣非归母净利润同比增长33.97%；2026年一季度延续高增长态势，营业收入31.99亿元，同比增长23.71%，扣非归母净利润同比增长53.3%。
作者：年悦 张雪
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