上海
6月30日盘中，机器人概念持续反弹，春光科技（603657.SH）封涨停，中威电子（300270.SZ）、领益智造（002600.SZ）、光电股份（600184.SH）等纷纷涨停，此前锋龙股份（002931.SZ）、中坚科技（002779.SZ）涨停，埃斯顿（002747.SZ）触及涨停，乔锋智能（301603.SZ）、创世纪（300083.SZ）、昊志机电（300503.SZ）、华依科技（688071.SH）均涨超10%。
消息面上，中信建投（601066.SH）研报称，人形机器人的落地应用是市场关注的重点，Figure03进入宝马工厂，头部厂商积极推进人形机器人在工业等场景下的应用；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。
摩根士丹利在2026年6月再次上调中国人形机器人出货量预测，将2026年出货量预测从2.8万台大幅上调至5万台，预计到2030年将达44.6万台，对应2025至2030年复合年增长率达106%。这已是摩根士丹利年内第二次翻倍上调——今年1月最初预测仅为1.4万台，6个月内预测翻了3.5倍以上。
在全球人形机器人赛道中，中国企业已确立全面领先优势。据Omdia数据，2025年全球人形机器人出货量约1.3万台，出货量前六名均为中国企业，美国Figure AI与特斯拉（TSLA.US）分列第七和第九位。中国凭借超大规模市场与完备的制造业基础，正走出一条独特的“场景驱动”路线，用订单拉动规模化生产，用规模化把成本降下来。
展望三季度，行业将迎来密集的催化剂窗口。一方面，特斯拉Optimus V3在弗里蒙特工厂已启动制造，7月起将从初期周产100-200台逐步提升至Q3周产1000台；另一方面，宇树科技IPO加速推进——6月1日已通过上交所上市委审议，拟募资42.02亿元，且2025年其营收与扣非净利润分别同比增长335.36%和674.29%，盈利能力强劲。
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