江苏
6月29日，大盘低开高走，沪指涨逾1%，科创50指数涨超4%再创历史新高。盘面上，半导体产业链再度走强，医药、大消费等低位品种反弹。业内人士分析认为，部分资金开始从高位科技股转向低位滞涨品种，投资者可适度关注高低切换节奏，围绕业绩主线进行布局。
医药、半导体走强
周一，沪深A股低开高走。早盘，科技板块一度快速拉升，但随后冲高回落。午后，市场情绪回暖，半导体产业链再度走强，带动指数探底回升。
截至收盘，上证指数上涨1.16%，报4073.9点；深证成指上涨0.19%，报15812.87点；创业板指上涨0.54%，报4216.70点；科创50指数上涨4.61%，报2126.01点，再创历史新高。两市成交额为3.52万亿元，较上个交易日略有减少。
盘面上，医药股集体走强，广生堂、三生国健、万邦医药等涨停。创新药指数、CRO指数涨超8%。睿智医药、圣诺生物、泓博医药、奥浦迈等大涨，凯莱英涨停，药明康德涨近7%。半导体产业链延续涨势。半导体硅片指数涨超9%。有研硅、神工股份涨停，沪硅产业、扬杰科技、上海新阳等大涨。长鑫存储指数涨超8%。华海清科、正帆科技、澜起科技、安集科技、芯源微集体走强。中微公司涨超10%再创新高，兆易创新涨超9%。
此外，大消费板块反弹，东鹏饮料、佳禾食品、百润股份等涨停。非银金融、煤炭等防御性板块也保持活跃。国泰海通、广发证券、招商证券、中国太保等均涨逾3%。
下跌方面，玻璃纤维、覆铜板、超硬材料、电路板、培育钻石、光通信等概念板块跌幅居前。九鼎新材、宏和科技、山东玻纤、宝鼎科技、贤丰控股等纷纷跌停。
总体看，A股周一涨少跌多，2900多只下跌，2400多只上涨，其中涨停股超120只，跌停股不到70只。
中报窗口期关注高景气板块
巨丰投顾认为，从周一盘面来看，市场变化主要体现在几个方面：其一，科技股虽仍保持活跃，但盘中大幅震荡，显示多空分歧加大，短期高位博弈风险上升；其二，沉寂已久的医药、食品饮料、家电等大消费板块集体反弹，多只个股涨停，资金回补迹象明显；其三，券商、银行等大金融板块盘中异动，对指数形成一定支撑。这种多点开花的格局，打破了此前科技股“一枝独秀”的局面，表明部分资金开始从高位科技股转向低位滞涨品种，市场结构性行情正在向更均衡的方向演变。
展望后市，巨丰投顾认为，科技板块作为本轮行情核心主线，资金介入较深，短期仍有反复活跃的机会，但高位个股波动加大，追高风险增加。而大消费、医药等板块在经过长期调整后，估值性价比逐步显现。操作上，投资者可适度关注高低切换的节奏，围绕业绩主线进行布局。
平安证券认为，短期权益市场波动明显，除外部流动性环境等因素的扰动外，季末机构调仓、科技方向拥挤度较高亦是重要因素。随着7月进入中报验证期，权益市场定价逻辑或从“景气预期”转向“景气确认”，指数层面仍有波动，但高景气方向有望持续获得市场溢价。结构上，平安证券建议关注三条线索：一是业绩有望高增长的AI硬件领域，部分细分方向在中报披露期仍有望创新高，如存储、半导体设备与材料、通信、PCB、电子布等；二是景气度有望改善且估值相对合理的部分周期、先进制造行业，如机械设备、新能源、军工、化工等；三是关注部分业绩韧性、估值处于历史低位板块的修复机会。记者 陈慧
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