北京
周一A股走的那叫一个跌宕起伏，科创50指数大涨4.61%再创新高，上证50指数大涨2.89%已经连续巨震好几天，创业板走得相对克制，鉴于美股和周边市场上周五和白盘的走势，我原本预计的剧本可不是这个样子的，正常不得低开高走一路拉升吗？
不管这个了，先看下盘面吧，今天，大量资金重新涌入老登医药、消费、保险、猪肉这哥儿几个，除了消息面利好刺激之外，长期下跌后低位接二连三的试盘总会吸引部分恐高资金的跟风，因为抄底一直是大A股民的魔怔。至于是不是大级别拐点，我这里依然会打个问号，天时地利人和缺太多了。
另一方面，核心科技赛道出现重大分歧，只剩下芯片上下游非常强势，另一大主线算力全线熄火，CPO、光通信、PCB、玻璃基板、液冷一个都没放过，因为苹果对旗下电脑大幅涨价，消费电子也栽了个大跟头。至于商业航天、机器人这些二线科技题材，大哥不行的时候，二哥通常也会走的小心翼翼。情绪占据主导的时候，我就不做过多评价了。
这种非常割裂的盘面直接预示着市场有巨大分歧，这种分歧既体现在指数的上蹿下跳上，也体现短期风格上，无论是极致抱团和短暂切换漂移，它都需要很大幅度或者很长时间来打破这种微妙的平衡关系，这个对于当前的A股，甚至日股、韩股都不容易。刀哥我个人的判断还是不变，这个状态应该会是近期和未来一段时间的常态。
最近韩国股市巨震，除了杠杆因素，散户扎堆之外，有几个消息还是值得关注的，三星、SK海力士、Amkor等企业对晶圆厂和部分上游材料的投资金额非常夸张，我结合国内相关企业的募资和扩产金额做了个对比，再考虑到美国康宁等企业的扩产，因为AI这块最大的甲方一直是美国那些巨头，占据了80%以上的市场份额，会不会后续有意识向本土和日韩切换供应链？这可能是国内相关产业链的最大风险。所以啊，还得努力，如果时代变了，投资从根本上一定是大力出奇迹的，光靠巧劲儿不行。
至于港股，我很长时间没有提到它了，孩子实在是太不争气，流动性不断丧失，指数严重失真，格局和趋势上日益上升的操作难度都决定了我不会把精力过多放在这上面。还有一个问题也要格外重视，国内这些搞互联网的平台，各自走到现在已经有差不多十几二十年的时间了，有多大程度还能被叫做科技股，我是有疑虑的。一个初创型公司走到现在，尤其是国内公司，制度上的僵化，格局上的固化，行业环境的变化都是无可避免的，你很难一己之力强势破局。
下午有个大兄弟问了我个敏感问题，“易中天”里的“天”为什么跌这么惨？到底是出货还是回调概率大？我还以为腰斩了，赶紧看了一眼，这特么才跌了22%。涉及到个股，我没法具体回答，但是这个问题很有代表性，你可能每天看刀哥我叨逼叨的，真是高位买进去了，瞬间回撤20%+的时候，是不是还会淡定如初？你们觉得它是正常回调还是到顶了？
其实，大多数人是害怕巨震和回调的，因为账面上的钱落到口袋里才是自己的，这是人之常情，可是对于一个想长期获取更多利润的人，巨震和回调又完全不可避免，这个时候怎么办？与其害怕不如放宽心，因为巨震只是极少数，而且绝大多数巨震都是绝佳的调仓机会，尤其是市场行情火热的时候，给你上下车的机会不会太多。
以你刀哥为例，我有好几只股票是挣了10倍或者十倍以上的，期间20%甚至50%以上的回调次数并不少，我也曾无数次考虑过要不要割舍掉，但是最终还是选择了持有和加仓，这是有代价的，方方面面都是有代价的，日久见人心，日久也能见股心。就像大兄弟说的，换做他自己，早就卖了个干干净净了。
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