上海
利率持续走低，居民财富将流向何方？
从卖方到买方，行业走了多远？
AI改造财富管理，效率之后是什么？
6月26日，回答这些问题的人将齐聚北京。
由第一财经主办的“数智赋能·价值共生”2026证券基金业财富管理生态智享大会即将召开。中国证券业协会应邀出席，为本次论坛提供最接近政策制定端的判断与指导。高校智库教授、券商首席经济学家将发表主旨演讲，为论坛定调。同时，财富管理规模排名前十的券商高管齐聚论坛，从战略研判到落地实践，完整呈现转型路径。此外，主流基金公司、金融科技企业等各方领军者亦入场参与对话，从产品供给侧改革、AI实践与应用等角度，共同回应证券基金业财富管理转型的核心命题。
当前，财富管理业务正加速从传统通道服务向买方投顾、资产配置及全生命周期服务升级。数字化、智能化技术的深度应用，为重构客户关系、优化投资体验、提升风控能力提供了全新可能，“数智赋能”与“价值共生”正成为行业转型的核心命题。
本次论坛还将独家呈现两份不同视角的行业洞察，为行业财富管理业务高质量发展提供破局指南。
论坛以“政策指引+趋势研判+生态对接+成果落地”为主线，从资金端到配置端到科技端，聚焦财富管理业务痛点，共探行业前沿话题。
6月26日，北京，全天闭门。这场关于转型的对话已经开始，你在不在场？
时间
2026年6月26日（星期五）
地点
北京 · 国贸
上午场 9:00-12:00
1
欢迎致辞
主办方领导致辞
2
开幕致辞
张冀华 中国证券业协会党委委员、副会长
叶 武 上海证券交易所创新产品部总监
3
主题演讲
金融如何赋能科技创新
田 轩 北京大学光华管理学院院长、北京大学博雅特聘教授
K型时代的经济特征与财富管理
李迅雷 中泰金融国际有限公司首席经济学家
4
主旨演讲
史本良 中信证券党委委员、执行委员、财富管理委员会主任
AI领航 智配未来——打造全链路买方资配服务新范式
耿旭令 国泰海通证券财富管理委员会总裁、信用业务委员会总裁
“十五五”开局之年 券商财富管理转型探索
吴显鏖 中金财富证券党委副书记、执委会委员、副总裁
以投顾框架重构个养业务
陈 彤 易方达基金副总经理
财富管理差异化转型路径
薛 臻 东吴证券党委副书记、总裁
5
核心成果发布
券商财富业务转型洞察：行业实践、挑战与未来
AI+金融应用趋势及投资者偏好洞察
6
圆桌讨论
财富管理转型进阶：差异与共赢
圆桌嘉宾
李婉晴 华泰证券财富管理解决方案总部联席负责人
张嘉为 银河证券财富管理首席投资官、产品中心总经理
周 建 中金财富产品与解决方案总部执行负责人
王 颖 中信建投证券财富委、机构委委员、产品及创新业务中心分管负责人
郭华山 平安证券产品与财富管理部、基金投顾业务负责人
陈正宪 建信基金总裁特别助理兼证券公司业务部负责人
圆桌主持
杨宇东 第一财经总编辑
下午场 14:00-17:00
1
主旨演讲
金融科技赋能财富管理
周乐峰 湘财证券总裁
AI数字化重构财富管理
殷 涛 西部证券党委委员、副总经理
2
圆桌讨论
从单点应用到全链跃迁 AI重构财富管理新范式
圆桌嘉宾
贾建国 摩根资产管理中国首席信息官
秦 圣 国信证券财富事业部产品发展中心负责人
陈祎彬 陆基金总经理
徐柏琦 商汤科技态合作总监
王晓庆 阿里云新金融行业线首席架构师
圆桌主持
田 力 应帆科技首席运营官、AI战略委员会联席主任
3
圆桌讨论
从产品到服务 买方投顾能否成为财富业务引擎？
圆桌嘉宾
梁宇峰 壹评级总经理
郑可栋 兴业证券金融产品部总经理
王 峰 东方证券金融产品总部总经理
李 喜 光大证券财富管理总部总经理
马全胜 富国基金首席策略分析师、基金投顾投委会委员
圆桌主持
韩瑛珂 第一财经主持人
4
圆桌讨论
“躺赚”终结 机构如何探寻独具禀赋的价值新锚点？
圆桌嘉宾
邱清扎 华福证券产品管理部总经理
张光楹 天风证券金融产品部总经理
邝 霞 嘉实财富副总经理
王恒鹏 聚宽投资合伙人、总经理
圆桌主持
张 言 第一财经主持人
大会主持
李 婷 第一财经主持人
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