上海
近日，美国自动驾驶与自动化经济分析机构RoadtoAutonomy发布最新一期《全球无人配送指数榜》（DeliveryBots Index），中国无人配送企业新石器（NEOLIX）以73.5分的总成绩位居榜首，超越Starship Technologies、Serve Robotics等美国同行。
这一排名结果，既是企业个体竞争力的映射，也折射出全球无人配送产业格局的深层调整。
RoadtoAutonomy的评分体系聚焦商业化运营规模、落地城市广度、合作伙伴生态及真实世界运营表现，而非实验室技术指标。
这一评估框架本身，就将竞争重心从“技术参数”转向“落地能力”。榜单显示，新石器评分较上期提升10.0分，L4级无人车累计自动驾驶里程突破1.6亿公里，车队分布于全球近20个国家、超300个城市。无论是车队保有量还是区域覆盖密度，均已形成规模优势。
中国市场的竞争格局同样值得关注。
艾瑞咨询数据显示，2025年中国无人城配车销量约2.2万辆，新石器市场份额超过51%，稳居首位。2026年1月，九识智能与菜鸟无人车业务完成战略合并，车队总规模突破2万辆，估值超百亿元，成为该领域首家独角兽企业。至此，中国无人配送市场已呈现新石器与九识“双寡头”并立的竞争态势。
与新石器、九识的规模化扩张形成对比的是，美国同行普遍面临增长瓶颈。
Starship Technologies虽为行业老兵，成立十余年来累计部署约2700台机器人，覆盖7个国家，但其场景主要局限于大学校园和封闭园区，在开放道路的商业化进展有限。
Serve Robotics计划2025年底前部署2000台，但2024年财报显示公司净亏损达3919万美元，商业化造血能力尚未形成。而曾经的明星企业Nuro经历多轮裁员后，已从自建车队的重资产模式转向技术授权的轻资产路线，实际上已淡出一线竞争。
这种分化的背后，是政策环境、产业链和市场规模的系统性差异。
截至目前，中国已有31个省、超200个城市开放无人配送车路权，从测试许可、路权开放到事故责任认定均形成了较为明确的制度框架。
与此同时，无人配送车核心零部件激光雷达价格已从2024年初的3000元以上降至1000至1500元区间，整车价格下探至1.5万至2万元，供应链成本优势显著。2025年中国快递业务量超1989.5亿件，庞大的末端配送需求为规模化运营提供了基础土壤。
反观美国，自动驾驶和无人配送的监管呈现“联邦碎片化、州级差异化”的困局，无人车上路需同时满足联邦机动车安全标准、各州测试许可以及联邦豁免申请，合规成本高、周期长。这在客观上制约了美国企业的规模化扩张节奏。
需要指出的是，中国无人配送行业的快速发展并非没有隐忧。
2025年下半年以来，行业价格战呈白热化态势，部分玩家“赔钱铺量”，单车毛利极低。有业内人士透露，即便不算研发成本已实现盈亏平衡，算上研发投入仍需5万台规模才能跨越盈亏线。从“卖车”到“卖服务”的商业模式转型，仍需要时间验证。
在海外市场，中国企业的全球化布局正在加速，但面临的数据安全、隐私保护和政治敏感性等合规门槛不容忽视。新石器与新加坡QuikBot的合作——打通“公开道路至楼宇内部”的端到端配送——正是通过技术互补绕开部分政策壁垒的尝试。
无人配送产业的竞争逻辑，正在从“谁能造出更好的车”转向“谁能组织更高效率的无人化运力”。新石器此次登顶榜单，是中国产业政策、市场规模和供应链优势的集中体现，但行业的真正拐点，仍取决于技术自主可控、海外合规能力与商业模式可持续性的多重博弈。
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