AI算力大事追踪：韩国芯片出口再劲增，存储涨价或推高AI支出，微软呼吁打破巨头垄断

近期AI算力领域动态密集：韩国出口数据显示人工智能热潮继续推动芯片出口强劲增长；行业机构指出存储芯片价格负担正从消费电子向AI传导，或推高算力资本支出；微软CEO公开呼吁打破AI巨头垄断，推动模型与算力选择多元化；阿里云百炼PTU能力升级，国产大模型与算力板块获多家券商持续看好。

1、韩国6月份初步数据显示人工智能热潮继续推动出口强劲增长

韩国海关周一公布的数据显示，本月前20天经工作日差异调整后的出口同比增长49.7%。5月份前20天的同比增幅为52.6%。未经工作日差异调整后的出口同比增长60.4%，进口增长23.2%，贸易顺差达到175亿美元。最新数据表明，在与人工智能和数据中心相关的投资热潮推动下，外需依然强劲。半导体仍是韩国经济增长的主要驱动力，有助于抵消经济其他领域的疲弱。芯片出口再次领涨，同比增长188.4%。计算机相关产品出口增长293.3%。韩国央行行长申铉松表示，半导体产业扩张带来的好处正通过企业盈利、消费和投资改善，越来越多地传导至整体经济。

2、机构：存储芯片价格负担可能从消费电子产品传导至AI

Bernstein的分析师在一份研究报告中表示，存储芯片价格上涨的负担可能会从消费电子产品传导至AI。受大量供应向HBM转移以支持AI计算的推动，传统DRAM价格在最近几个季度大幅上涨。然而，HBM的价格受年度合同锁定，并未发生变动。Bernstein的分析师表示，存储芯片供应商和GPU/XPU公司正在就提高2027年HBM价格进行谈判，以缩小与传统DRAM的盈利差距。他们表示，GPU/XPU供应商也可能进一步提高HBM价格，以保护其利润率。因此，Bernstein估计，超大规模云服务提供商可能需要将其AI资本支出提高30%，以覆盖更高的存储芯片成本。他们补充说，考虑到竞争压力和资金可用性，超大规模云服务提供商不太可能放缓其AI投资。

3、微软CEO呼吁打破AI巨头垄断 转向廉价模型、强化用户选择权

微软CEO纳德拉呼吁改变“AI大模型竞赛被少数公司主导”的现状，强调AI应转向更便宜的模型、更强的用户控制权，以及能够赢得公众信任的叙事。纳德拉概述了他的愿景：企业和消费者将拥有更大的自由度，可以在各种人工智能系统之间进行选择，而不是依赖少数几家占据主导地位的供应商。

4、“硅谷风投教父”押宝海洋数据中心 或比SpaceX的太空路线更为经济实惠

一家名为Panthalassa（意为“泛大洋”）的初创公司正考虑利用海水为数据中心供电与制冷。这家初创背后的投资方是彼得·蒂尔（Peter Thiel）和多家硅谷风投机构。目前，Panthalassa正在华盛顿州近海测试Ocean-2原型机组。这套设备可视作两部分：70米钢制塔身沉入海面之下，一个膨大的球体结构露出水面。当海浪起伏时，海水会顺着塔身管道向上涌入顶部球形储水舱，可输出最高1兆瓦电力。在Panthalassa看来，这条技术路线比SpaceX的太空数据中心更为经济实惠。

5、郭明錤：谷歌开发TPU v9改版芯片 联发科取得新增订单

天风国际证券分析师郭明錤最新产业调查显示，谷歌将在TPU v9/Humufish的基础上，开发代号可能是Triggerfish的升级版v9芯片，并由联发科独家取得此单价更高的新增订单。在Humufish生命周期400万‒500万颗出货预估不变下，谷歌额外追加100万-200万颗Triggerfish订单，预计2027年底开始生产、2028年放量；因Triggerfish单价较Humufish高约30%，有望成为联发科2028年营运动能的新增量。

6、阿里云：百炼 PTU（预置吞吐）能力升级

发布百炼PTU（预置吞吐）能力升级公告。阿里云百炼PTU本次完成5项能力升级，覆盖长输入支持、隐式缓存、容量计算、API可观测性等关键场景。升级完成后，PTU在保持单价与购买方式不变的前提下，可承载的业务范围更广，单位容量的实际产出更高。存量PTU客户无需任何操作，升级完成后将自动沿用新规则，原有PTU容量可覆盖的工作负载范围进一步扩展。

7、中信建投：继续看好国产大模型及算力板块

中信建投研报表示，智谱正式发布新一代大模型GLM-5.2。GLM-5.2的发布是国产大模型进入全球顶尖能力模型具备定价权的新阶段。根据Artificial Analysis的数据：GLM-5.2排名全球第四。中信建投认为，智谱及国内模型的快速发展，意味着国内模型的算力需求同样旺盛，继续看好国产大模型及算力板块。

8、中信证券：看好具备SOTA能力溢价的头部模型厂商及AI基建、AI应用的投资机会

中信证券研报指出，Anthropic是全球AI算法与应用开发的领军者，是组织文化、战略聚焦、技术创新等驱动非线性增长的代表。公司专注Coding生态与企业对安全性的需求，依靠技术快速迭代Claude模型，持续放大领先优势，在2B市场实现了对OpenAI的反超，成为全球ARR增长最快AI企业之一。当前公司产品商业化持续提速，2026年5月ARR达470亿美元。当前大模型产业处于技术与商业双重拐点，看好具备SOTA能力溢价的头部模型厂商及AI基建、AI应用的投资机会。后续重点跟踪商业化产品形态、模型厂商竞争格局演变及收入利润增长曲线等。

9、华泰证券：成长主导但谨慎追高，配置上关注三条线索

华泰证券发布A股策略研报称，上周A股重心上移、成长主导，AI产业链在政策催化下演绎极致行情，但表观拥挤度已处高位。K型复苏短期延续，内需等偏弱反而打开政策加力的期待空间，AI产业周期共振仍强，行情趋势未必瓦解，但市场情绪回落并不充分、缺乏对冲，脆弱性在累积，节奏上建议适度控制仓位、不追高，留足安全垫。配置上关注三条线索：一是AI硬件链及涨价链业绩能见度高，可关注光模块、存储/CCL、MLCC、MPO等，二是财报视角供需双向改善的品种，可关注消费电子、小金属、装修建材等，三是继续关注股东回报稳健、具备防御属性的板块，对冲科技交易的波动风险。

10、京东开源实时视频视觉语言交互模型JoyAI-VL-Interaction

据京东黑板报消息，京东近日开源实时视频视觉语言交互模型JoyAI-VL-Interaction，据介绍，这是全球首个全栈开源的interaction模型和系统，并获得vLLM-Omni的day-0原生支持。

11、三星电子向韩国所有员工开放ChatGPT和Codex

OpenAI宣布，三星电子正在向全球员工部署ChatGPT Enterprise（企业版）和Codex，以加速公司内部对AI的采用。根据协议，ChatGPT和Codex将提供给韩国所有三星电子员工，以及全球范围内所有设备体验（DX）部门员工。这是OpenAI迄今为止最大的企业级部署之一。三星电子将在其运营中全面使用ChatGPT和Codex，涵盖研发、制造、营销、企业职能以及其他业务领域。

12、英矽智能：与SK生物制药达成一项价值高达25亿美元的AI驱动研发合作

英矽智能(03696.HK)港交所公告，本公司董事会欣然宣布，英矽智能已与SK生物制药公司达成一项研发合作，旨在发掘AI驱动的针对中枢神经系统神经免疫疾病领域的创新候选药物。根据相关协议条款，英矽智能将有资格获得最高1,800万美元的首付款及近期里程碑付款。该合作的潜在交易总金额超过25亿美元，涵盖开发、监管及商业化里程碑付款，及产品商业化后基于净销售额的个位数比例销售分成。

13、卓越睿新：与阿里云签署全面深度合作框架协议

卓越睿新公告，公司于2026年6月22日与阿里云计算有限公司签署了全面深度合作框架协议。双方将围绕大模型知识Token赋能、物理AI联合研发等领域展开深度协同，共同探索下一代产业智能化新范式。

14、李东生将出席2026夏季达沃斯 与全球政商领袖共议“规模化创新”

2026夏季达沃斯落地大连，TCL创始人、董事长李东生第九次受邀参会，将出席开幕全会、“重构供应链“官方主论坛、总理与工商界人士座谈会等环节。本届论坛以“规模化创新”为主题，汇聚1700余名全球各界领袖，研讨地缘经济、技术落地、能源转型等议题。李东生作为上届联席主席，系统化阐述“全球化3.0”观点，为减少分歧、缝合世界以及促进全球经济增长提供了新的视角。近期，TCL实业“泛智屏智能算柜”项目入选世界经济论坛“AI应用之星”（MINS），该项目自研AI三维装箱技术大幅提效、年省千万成本，成为“打造有韧性的基础设施与供应链”标杆范例。本次李东生将结合全球化经营与产业AI实践，探讨全球化产业链重构新方案。

本文由AI基于数据整理生成，仅供参考，不构成投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：电报君