四川
截至9:46，半导体设备板块表现活跃，科创芯片ETF（588290）上涨0.78%。截至上个交易日数据，该基金30日累计涨幅18.40%，动能强劲。成分股方面，杰华特上涨7.11%、芯原股份上涨4.07%、盛美上海上涨4.10%、海光信息上涨2.69%、寒武纪上涨1.11%。
与此同时，重仓港股半导体产业、硬件含量75%、不含互联网的——港股通信息技术ETF（513240）跟踪指数近5日涨幅超6%。
消息面上，字节跳动数据中心建设进展再添新消息，行业人士称字节跳动正与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作。据了解，本次洽谈供货芯片主要用于大模型推理负载，对应天数智芯智铠系列云端推理GPU，训练场景使用天垓系列。若交易达成，天数智芯将成为华为和寒武纪之后，字节跳动的第三家GPU供应商。字节跳动与天数智芯方面暂未发表回应。
相关机构表示，AI产业化与国产替代推动科技成长主线，AI应用从训练转向大规模推理，全球算力需求持续爆发，半导体行业迎来双重红利，AI芯片、光模块等维持高景气；具身智能、卫星互联网加速商业化落地，机器人核心零部件订单增长；模拟芯片、消费电子等非AI板块或存估值修复空间，重点关注AI算力、半导体、具身智能等领域。
机构指出，全球AI产业链呈现海外与国产双轨并行发展态势，海外AI领域以硬件制造为主导，国产AI则聚焦芯片设计与半导体制造，两大方向均受益于人工智能技术迭代带来的产业升级需求，产业链各环节龙头企业有望持续受益于行业增长红利。
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