北京
来源：第一财经
人工智能正成为影响汽车产业竞争格局的核心变量。
6月15日，理想汽车在Livis Day软件与具身智能发布会上宣布，其智能驾驶系统“马赫VLA”将在第三季度推送全新版本，第四季度能力对齐特斯拉FSD V14，同时推出自研基座大模型体系、披露自研芯片等进展。
随着汽车产业向智能化深水区迈进，车企加速向人工智能企业转型已成为行业共识，汽车从交通工具演变为“AI驱动的智能体”。
理想汽车CEO李想认为，今天的智能手机和智能汽车都挂着“智能”二字，本质上仍是“功能驱动”，智能能力服务于特定场景，安全标准局限于功能安全，并非有生命的智能体。他表示，未来的智能汽车必须在三个维度实现跨越：在安全上，从传统的免责优先转向以保护人类安全为核心；在能力上，从特定场景功能升级为独立完成任务的全面技能学习；在效率上，彻底摆脱人机共驾模式，实现比人类更高的驾驶效率。
理想、小鹏、蔚来等头部车企均提出了向物理AI科技公司转型。作为全球智驾标杆的特斯拉用基座模型驱动整个研发，其统一的基础模型架构，实现了自动驾驶（FSD）与人形机器人（Optimus）在底层AI逻辑上的深度复用。从当前进度看，国内车企已在本土化场景适配、多传感器融合、座舱智驾融合等方面形成差异化优势，但在全球数据积累规模、端到端模型的泛化成熟度上，与特斯拉仍有差距。业内认为，FSD入华将形成直接的鲶鱼效应，倒逼国内车企加速技术迭代与落地节奏。
中信证券发布的研报显示，2026年特斯拉引领全球物理AI端侧（智能驾驶及机器人）变革，随着智驾端到端大模型率先跑通，该公司有望进入新一轮加速成长周期，商业模式从硬件产品销售延伸至软件订阅及出行运营，2025年Q4部署的FSD V14已达到准L4水平，Robotaxi即将无人规模化运营，FSD订阅率从12%加速提升，Optimus Gen3定型发布后开始规模量产，下一代AI5/AI6端侧芯片性能跃升进一步加速物理AI能力迭代。
另一方面，当前汽车行业竞争较为激烈，全栈自研的物理AI能力成为国内车企构建竞争壁垒、应对全球标杆正面比拼的核心抓手。目前，蔚来、理想、小鹏等在芯片、架构、智驾、座舱、操作系统全链路体系化构建了自研能力。
“PC行业普遍采用Windows系统及英特尔、AMD芯片，终端产品高度同质化，唯有苹果依靠底层自研形成差异化，并收获市场溢价。当前汽车行业内卷逻辑与之相似，上层功能易被同行复制，越往底层、越垂直整合，壁垒越高。”理想汽车CTO谢炎在接受记者采访时表示。
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