上海
【周一复盘】A股三大股指集体反弹，创业板指大涨超5%，深成指涨超3.5%。两市成交3.03万亿，较上一个交易日缩量1838亿，内资主力净买入685亿。个股涨多跌少，超3800家上涨，超百股涨停，涨跌中位数1.25%。A股整体迎来普涨行情，资金全面回流，有色和科技双主线高调归位。
① AI算力带动CPO、MPO需求激增，光通信赛道景气度持续攀升。光通信核心股300***调入深证成指样本股并斩获20CM涨停，多家机构合计净买入近13亿元，深股通同步净买入4.86亿元，一游资却卖出1.04亿元；MPO连接器制造商301***20CM涨停，四机构合计净买入6.29亿元，深股通净买入2.96亿元；深度绑定北美云厂商的300***20CM 涨停，四机构合计净买入2.87亿元，深股通净买入1.11亿元，游资净买入超2亿元。光通信高增长逻辑能否延续？哪些细分方向仍有上行空间？
② PCB产业链受原材料短缺刺激全面走强，人气股002***20CM涨停，四机构合计净买入超8000万元，深股通大幅净买入超7亿元；PCB铜箔概念301***20CM涨停，三家机构买入2.41亿元、一家机构卖出2.07亿元，一游资加仓1.03 亿元；PCB沉铜和电镀药水标的688***20CM涨停，遭两机构净卖出超3亿元。PCB后续还有哪些增量催化？PCB这波行情刚起步还是已有分歧苗头？
③ MLCC概念再度活跃，MLCC离型膜标的002***走出8天4板，MLCC+超级电容概念603***3天2板。本轮MLCC的高度在哪里？高位细分标的是否需要规避？
④ 有色金属和贵金属同步走强，其中钨系算力金属受益政策与需求双重利好，603***逼近涨停，机构合计净买入超亿元。算力金属的超级周期能维持多久？有色板块更加“有色”，短期如何操作？
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