江苏
6月15日，大盘高开高走，沪指涨1.61%逼近4100点，日K线实现“六连阳”，创业板指、科创50指数涨幅均超过5%。盘面上，覆铜板、光模块等AI硬件细分赛道领涨，市场赚钱效应扩散。业内人士分析认为，市场短期大概率维持“震荡上行、反复拉锯”的格局。
AI硬件细分赛道领涨
据新华社消息，美国、伊朗以及美伊谈判斡旋方巴基斯坦于北京时间6月15日确认，美伊双方达成谅解备忘录，定于19日在瑞士日内瓦签署。6月15日，日韩股市双双大涨，截至收盘，日经225指数涨4.99%，报69317.50点，史上首次收于69000点上方；韩国综合指数涨5.20%，报8545.98点。
周一，沪深A股高开高走，截至收盘，上证指数上涨1.61%，报收4096.47点；深证成指上涨3.79%，创业板指上涨5.30%，科创50指数上涨5.12%。两市15日共成交3.03万亿元，较上个交易日减少1800多亿元。个股15日涨多跌少，市场赚钱效应明显提升，两市逾3700只个股上涨，1400多只下跌。其中，涨停个股超过150只。
盘面上，科技股全线回暖，AI硬件细分赛道再度领涨。覆铜板指数周一大涨11.96%，涨幅位居全概念板块之首，逸豪新材、铜冠铜箔双双“20CM”涨停，方邦股份、同宇新材、南亚新材等均涨逾10%。光模块指数大涨8.78%，长芯博创、太辰光、光库科技、东山精密等涨停，中际旭创、天孚通信涨超8%。此外，光电路交换机、半导体硅片、光芯片、高速铜连接等概念均大涨。
跌幅榜上，煤炭、石油、银行等板块跌幅居前。央企煤炭指数跌超5%，中煤能源、新集能源、中国神华等下跌。银行股中，建设银行、工商银行、中国银行均跌逾2%。在国际油价大跌的背景下，A股油气股集体下跌，其中，广汇能源跌超7%，中曼石油、中国海油跌超4%。
深挖AI产业链机会
周一，沪指日K线实现“六连阳”，收盘逼近4100点。巨丰投顾认为，考虑到部分短线资金获利丰厚，后续大盘或有震荡可能，沪指短期或在4100点附近展开拉锯。从行情节奏来看，大盘短期或维持“震荡上行、反复拉锯”的格局。
巨丰投顾进一步分析称：“按照A股中报披露规则，主板公司若半年报净利润变动超过50%、扭亏或首亏，须在7月15日前披露业绩预告。预计从6月下旬开始，业绩预告将陆续登场，届时市场投资逻辑将从情绪炒作切换回业绩驱动。”
科技板块近期持续活跃，如何判断行情的拐点？东吴证券认为，从当前阶段看，无论产业还是流动性环境，均尚未出现趋势逆转的信号。产业层面，AI大规模商业化仍处于早期阶段；流动性层面，融资扩张与资本开支扩张的正反馈机制仍在延续。后续投资者可继续跟踪基本面的变化。
中金公司认为，AI产业链在商业化取得重要突破后，板块空间已随着基本面预期上修，结合估值、供需关系，首选光通信、电子元件等海外供应链的基础设施环节，部分领域如算力前期估值抬升速度高于基本面，需更注重业绩预期匹配。记者 陈慧
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