突发两大利好！A股大涨收复4000点，中国5月美元计价出口暴涨近20%

今天应该是A股科技股第三次连续两天大跌后隔日强劲修复，上一次是上上周五和上周一暴跌，然后周二暴涨，这就意味着连续让割肉的股民拍断大腿，然后让追高的股民套在山岗，如果反复追高、割肉再追高，那就是血亏。我之前总是说，牛市最大的利好是散户纷纷割肉，科技股牛市的信仰摆在这里，连续暴跌释放抛售压力后，总有资金捞。

而且今天日韩股市和A股走势神似，都是借着昨天的利好高开，然后昨天抄底的资金和跌怕的资金减仓导致指数跳水，这里反复进行筹码交换，直到分歧转成相对一致开始拉升，特别是韩国股市暴力拉升给的助攻，韩国综合指数暴涨超8%，几乎反包昨天的跌幅，A股午盘开盘后指数也拔了一波。

另外，早盘主要是科技股反弹，上涨家数只有2000多家，市场广度一般，又是科技股吸血老登股。但午盘低位板块有所回暖，特别是锂电池板块大涨，收盘超过3300家上涨，142家涨停，赚钱效应非常好。

至于科技股为何暴跌后又暴涨？我在周日的文章有提过，非农大超预期等利空都并不致命，科技股的暴跌更多是本身涨多了以及微观资金机构太过拥挤，找个理由杀一波，比如韩国股市，昨天为啥暴跌8%领跌全球，不就是全民加杠杆放大了波动。科技股牛市最终还是要看AI产业趋势是否还在，否则就是假摔。

另外，昨晚也有利好，中东局势突发升级后暂告平息，美国总统特朗普则敦促以色列和伊朗迅速停止相互攻击，并称将在达成协议前继续维持对伊朗封锁。在双方进行多轮相互打击后，伊朗武装部队宣布结束本轮对以色列军事行动，以色列随后也宣布暂时停止对伊朗的袭击。

不过，这里也难说科技股就调整结束了，明天晚上美国公布cpi数据，如果通胀超预期又会给科技股带来压力，后面还有spacex上市和沃什首次美联储议息会议。

再来看今天其它的重磅消息：

• 美东时间周一，美国总统特朗普周一表示，美国将在未来两周内宣布对伊朗取得“全面胜利”，美国油价将会大幅下降。特朗普在采访中称，中东有5个国家曾致电请他施压内塔尼亚胡停止军事行动。

• 中国5月出口再超预期，以美元计价出口同比暴涨19.4%，进口同比27.4%。

• 据报道，多家主要AI芯片设计企业已悄然开始将英特尔纳入备选代工商。谷歌已正式向英特尔下单，计划于2028年生产逾300万枚TPU。英伟达则正在对英特尔18A制造工艺展开测试，评估其是否能够用于生产下一代GPU架构。与此同时，SK海力士也在测试其内存与英特尔封装技术的兼容性。

• 据报道，亚马逊宣布与康宁达成价值数十亿美元的协议，昨晚康宁涨超5%。有报道称日本光纤龙头藤仓（Fujikura）社长冈田直树日前受访时透露，当前，公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，导致面向AI数据中心的光纤产品供需十分紧张，公司将推进提价，已有部分客户接受涨价。

数据中心带来光纤高景气，A股光纤板块掀起涨停潮，亨通光电、长飞光纤、中天科技涨停，烽火通信、永鼎股份涨超7%。

• 6月8日美国国防部更新1260H涉军企业清单，中际旭创等上市公司新增纳入，列入理由为"间接由国资委持有、直接关联工信部"。中际旭创早盘一度跳水，但机构表示影响不大。

• 继光纤之后，央视财经昨天连续报道电子布、树脂紧缺涨价，这让本就大热的pcb材料再加一把火，A股电子布、树脂、ccl相关板块掀起涨停潮，同宇新材、泰和新材、中国巨石、宏和科技、中材科技、山东玻纤、生益科技等多股涨停。

• Mlcc板块昨天暴跌后今天暴涨，利和兴、风华高科、洁美科技、博迁新材等多股涨停，三环集团暴涨近15%。消息面来看，村田官宣7月1日起上调AI服务器、车规级高端MLCC价格，涨幅10%-40%，带动相关日系厂商股价大涨。

• 碳化硅、硅片板块掀起涨停潮，沪硅产业、立昂微、正帆科技、晶升科技、合盛硅业等多股涨停。消息面来看，有报道称tsm给国内硅片厂下急单。

机构认为，受AI对先进逻辑/存储/AI电源芯片需求的拉动，当前国内外12英寸硅片稼动率均已满产。供给端，海外5大硅片公司今年扩产意愿较弱，仅国内有新增产能，且硅片扩产需18个月以上。我们上周测算硅片供需平衡表，即使保守预期之下，27年预计也预计供不应求。

• DrMOS概念暴涨，晶丰明源、杰华特涨停，芯朋微涨超11%，机构认为DrMOS 成高端 AI 电源标配已是产业共识，一颗GPU至少80个DRMOS，一颗CPU至少20个DRMOS，芯片功率提升，带来电源管理芯片的爆发式需求。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为1.28%，收复4000点，创业板指涨幅为3.93%；港股恒生指数跌幅为0.37%，恒生科技指数涨幅为0.29%。

分行业来看，综合、电子、通信、建筑材料、有色金属等行业领涨，石油石化、煤炭、美容护理等行业领跌。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考