北京
2026年6月8日，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称电投产融，000958.SZ）完成重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金交易。本次重组交易规模554亿元，配套融资发行规模50亿元，中信证券担任本次重组交易及配套融资发行的牵头独立财务顾问及主承销商。
A股核电领域首单重大资产重组
核电行业近六年来最大规模资本运作
深交所2024年以来最大规模市场化竞价定增
中信证券长期服务国家电投集团及电投产融，助力深化央国企改革发展
核电行业近六年来最大规模资本运作
打造A股第三大核电上市平台
本次重组是A股核电领域首单重大资产重组，也是核电行业近六年来最大规模的资本运作案例。通过本次重组，电投产融转型为国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投集团）唯一的核能发电上市平台，成为继中国核电、中国广核之后A股市场第三家核电主业上市公司，是央企依托资本市场推进专业化整合的标志性项目。本次重组充分契合国资央企“做强做优主业”的改革方向，实现了核电优质资产的证券化整合，有效提升了国有资产证券化率与核能发电业务的运营效率。
2024年以来深交所最大规模市场化竞价定增
引入多元化投资者
本次配套融资总额50亿元，为2024年以来深交所上市公司融资规模最大的竞价类定增项目。本次发行成功引入多家国家级大基金、地方国资和保险类投资者，丰富多元的投资者结构显著提升了中长期耐心资本的比例，也充分体现了市场投资者对上市公司投资价值的认可。募集资金将用于山东海阳核电站3、4号机组建设，为上市公司中长期装机规模增长注入强劲动能。
中信证券发挥专业优势
服务央国企改革发展
中信证券坚持金融服务国家战略，立足中介机构功能定位，通过强化并购重组专业服务能力，积极发挥投资银行在助力央国企改革、推动产业整合等方面的重要作用。中信证券长期服务国家电投集团及电投产融，本项目的圆满完成充分展现了中信证券服务央国企战略性重组和专业化整合的深厚实力。
本次重组是国家电投集团及电投产融落实提高上市公司质量、加快专业化整合和实现央企高质量发展要求的重要实践。通过推进核电资产战略性重组和专业化整合，突出央企核心功能和责任担当，实现国有资产保值增值，持续增强央企核心功能和核心竞争力。
国家电投集团
国家电投集团是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，肩负保障国家能源安全的重要使命，由中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司于2015年5月重组成立。国家电投集团以“创造绿色价值”为使命，力争2030年建成世界一流清洁能源企业，实现“4688”经营发展目标，为推进中国式现代化贡献国家电投集团力量。
电投产融
（股票代码：000958.SZ)
电投产融是国家电投集团旗下上市公司，前身为国家电投集团东方新能源股份有限公司，1999年12月在深圳证券交易所挂牌上市。通过此次重组，电投产融已成为国家电投集团核能发电业务唯一的资产整合与上市平台。
(中信证券 动态宝)
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