河北
来源：市场资讯
（来源：伏白的交易笔记）
市场核心摘要
市场今日冲高回落，三大指数收涨；盘面上，光通信、半导体、电力、煤炭等板块表现活跃。
个股情绪不佳，全市场超3700只个股下跌；两市成交额3.13万亿，较周二放量3373亿。
当日热点板块
（1）光通信：黄仁勋称Marvell将成为下一个万亿美元公司。亨通光电、源杰科技、长飞光纤、天孚通信、中际旭创、远东股份。
（2）MLCC：英伟达VR200机柜MLCC价值量较GB300增长182%。江海股份、火炬电子、洁美科技、风华高科、横店东磁、国瓷材料。
（3）芯片/半导体：SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。通富微电、裕太微、盛美上海、芯碁微装。
（3）PCB/ccl：英伟达VR200机柜PCB价值量较GB300增长233%。锐科激光、合锻智能、鼎泰高科、东材科技。
（4）电力：厄尔尼诺高温催化，多地电网用电负荷创新高。豫能控股、华电辽能、京能电力。
个人思路分享
今天指数反弹，市场依旧两级分化，算力线延续火热态势，个股整体情绪则不佳，下午情绪回落不少容量股炸板。
光通信继续走强，光模块、光芯片、设备、光纤都有表现：昨晚英伟达宣布基于CPO的Spectrum-X以太网硅光技术全面量产，海外光通信板块大涨。
先做一个算力线的板块细分梳理：
（1）10→100：业绩充分印证且进入加速期，包括光通信（光模块/光纤/光器件）、PCB/ccl（电子布/铜箔/树脂/载板）、存储。
（2）1→10：今年开始快速起量、包括芯片/半导体（国产替代逻辑）、设备（半导体/PCB/光通信设备）、服务器配套（MLCC/超级电容/电源/金刚石散热）、AIDC配套（液冷/HVDC/SST）。
可以看到这轮调整，缩圈还是很明显的，除了光通信、MLCC、金刚石散热还在新高，不少板块是偏弱势的。
如果在其他板块的，还是可以等待轮动反弹，利用好波段机会。
要做调仓的话，一定是要认可逻辑的，跌了拿得住的；在一个不信任的逻辑里面，稍微有点风吹草动就会随风倒，容易追涨杀跌。
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