Interactive Brokers将AI融入客户投资组合——由智能体技术赋能，由客户自主掌控

客户可在Claude中研究股票、分析业绩并生成交易指令。每笔交易均需经客户审批。

全球自动化经纪商Interactive Brokers(Nasdaq: IBKR)今日宣布，通过与全球领先的AI平台之一Claude的直接集成，正式推出智能体交易服务。该功能通过该AI平台的认证连接器市场提供，允许客户直接管理其账户并接入全球170多个市场。

Interactive Brokers首席执行官Milan Galik表示：“四十多年来，Interactive Brokers一直利用技术帮助投资者做出更明智的决策，并更高效地与市场进行交互。如今，投资者越来越多地使用人工智能来研究市场、分析信息并激发投资灵感。我们认为，下一步合乎逻辑的做法是允许客户将AI工具安全地直接连接到其经纪账户——无论他们是想要一个简单的对话式界面、更深度的投资组合分析，还是开发和执行复杂交易策略的能力。”

客户只需使用其IBKR登录凭证，即可在短短几分钟内通过Claude认证连接器市场关联其现有的IBKR账户。设置过程非常简单：无需支付额外费用，也无需开设和注资单独的经纪账户。此次集成调用了与众多IBKR活跃用户构建自身交易流程所采用的相同API。现在，AI聊天机器人和智能体可以全面访问这些API的所有功能，包括持仓、未结订单、交易历史、保证金信息以及市场数据。IBKR采用了企业级集成方案，不会与AI供应商共享API密钥或密码，也不会在客户的电脑上存储任何身份验证凭证——这种方法在设计上比其他替代配置更为安全。

客户可以使用自然语言向AI提问有关其投资组合或市场的问题，并获得基于其自身账户数据的分析。他们还可以生成与该分析相关联的交易指令。根据人机协同的系统设计原则，这些指令将显示在所有IBKR平台“订单与交易”页面专设的“AI指令”标签页中，客户可以在此查看指令，并批准将其作为订单提交至市场。

在发布初期，该集成支持为股票和ETF生成交易指令，并支持市价单和限价单，其他资产类别将在未来一周内陆续推出。目前，Claude的集成功能已正式上线。ChatGPT、Gemini和Grok的集成目前正在各自平台进行认证流程，预计不久后即可向IBKR客户开放。

客户可以提出哪些问题

以下是该集成在发布初期可处理的几个典型提问示例：

• 我的投资组合中科技股占多大比例？
• 在我的持仓中，哪只股票的浮盈最高，哪只的浮亏最高？
• 我的科技股风险敞口占投资组合的18%。如果要将其降至10%的目标权重，需要采取哪些措施？具体需要多少资金？
• 我对医疗保健板块的配置偏低。如果要将该板块的权重提高到投资组合的15%，需要怎么做？

IBKR的全套AI工具

与Claude的集成进一步丰富了IBKR现有的AI驱动工具库，这些工具可直接在IBKR的平台内使用：

• AI选股器(AI Screeners)：使用自然语言描述您的需求（例如“现金流强劲的小盘科技股”），即可从全球7万多只股票中获得一份按匹配度排序的股票列表。
• 投资主题(Investment Themes)：搜索诸如“清洁能源”或“云计算”等主题，即可查看与之关联的公司、行业和趋势。
• 关联分析(Connections)：输入任意股票，即可在单一视图中一目了然地发现相关公司、行业ETF、衍生品、主题数据和事件合约。
• 咨询IBKR (Ask IBKR)：使用自然语言询问有关投资组合的问题（例如“我的科技股集中度有多高？”），即可获得基于您自身账户数据生成的解答。
• AI新闻摘要(AI News Summaries)：获取针对您投资组合和关注列表中的股票和行业进行筛选后的市场新闻精简摘要——确保与您投资最相关的新闻始终易于查找，并自动标记重要文章。

如需了解更多关于IBKR的AI集成功能的信息，请访问：

美国及IB LLC服务的国家：AI集成
加拿大：AI集成
英国：AI集成
欧洲：AI集成
中国香港：AI集成
新加坡：AI集成
澳大利亚：AI集成

如需对IBKR的平台、工具及服务提供反馈

最明智的投资者皆选择Interactive Brokers。

关于Interactive Brokers Group, Inc.：

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR)是标普500指数成分股公司。其附属公司利用一站式统一平台，在多个国家的170多个市场以多种货币为全球客户提供全天候的证券、商品、外汇和预测市场自动交易执行与保管服务。我们的服务对象涵盖个人投资者、对冲基金、自营交易团体、财务顾问和介绍经纪商。四十年来对于科技和自动化的专注，使我们能够为客户提供独特的尖端平台来管理他们的投资组合。我们力求以较低的价格或免费为客户提供有利的执行价格和交易、风险与投资组合管理工具、研究工具和投资产品，协助他们实现丰厚的投资回报。Interactive Brokers一直是公认的顶级经纪商，曾荣获《巴伦周刊》、Investopedia、Stockbrokers.com等权威行业媒体的多个奖项和赞誉。