开源证券研报指出,锐捷网络是网络设备领军企业,专注于网络设备和网络安全产品的研发销售,或深度受益于全球AI产业浪潮。公司现已在全球拥有8大研发中心,业务范围覆盖100多个国家和地区,公司以太网交换机在国内市场份额位居前三,以太光网络在国内市场份额第一。公司紧扣前沿科技,前瞻布局NPO液冷交换机、CPO交换机、800G高密交换机、超节点方案,同时自研LPO光模块,高速互联能力突破800G/1.6T。认为公司战略卡位新技术或添新增长点,预计公司2026-2028年营业收入分别为182.18、230.97、291.49亿元,归母净利润分别为16.05、21.13、27.31亿元,当前收盘价对应PE为42.7倍、32.5倍、25.1倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
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