四川
截至13:31，港股市场震荡调整，芯片股走强。重仓港股半导体产业的——港股通信息技术ETF（513240）跟踪指数小幅调整，近20日涨幅超20%。成分股方面，英诺赛科上涨9.38%、建滔积层板上涨8.34%、澜起科技上涨7.31%、兆易创新上涨4.43%、华虹半导体涨3.18%。
近期，港股市场呈现极致的“硬科技”行情，半导体与AI产业链成为新主线。此前港股科技整体低迷，与互联网公司AI资本开支扩张过大、相关应用营收不及预期、以及再早前的“外卖大战”有密切的关系。而事实上，若剔除这些互联网公司，港股科技表现并不逊色。以港股通信息技术ETF（513240）为例，该ETF是一只“去互联网化”的港股科技指数，在港股科技集体走弱的背景下，跟踪指数近一年涨幅已超56%，而同期恒生科技指数仅为0.56%，差距近55%，是配置中国科技的优质策略选择。（数据来源：iFind，截至20260602）
消息面上，今年以来，南向资金延续净流入态势。截至6月2日，南向资金累计净买入超2800亿港元。
分行业来看，5月南向资金大幅净买入半导体、石油石化、电信服务等板块，主要流向高股息防御方向及AI科技成长赛道，中芯国际等硬科技龙头持续获得大额增配。展望后市，多家机构认为，港股内部估值轮动修复，同时外围市场科技行情扩散，港股中期行情值得期待。
相关研究机构表示，存储长协与摩尔定律演进正推动国产半导体估值重塑，成熟制程涨价行情下，产业链迎来价值重估，设备材料与IDM龙头、特色工艺及封测企业有望受益，行业逻辑聚焦技术自主与产能升级。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）
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