北京
MarketBeat的数据显示，进入六月，夏季交易季的特征开始浮现——交投量下降、波动可能加大，但也给一些交易者带来机会。市场上涨的范围正在扩散，但重心依然在科技板块。分析师Thomas Hughes观察到，当前最有机会出现股价催化剂的，反而是小市值科技公司，而大型和中型股票同样酝酿着一些动作。这些机会的共同主线是人工智能，区别只在于投在生态系统的哪个环节，以及各家公司在短期内有什么独属于自己的触发事件。
Aeluma（纳斯达克代码：ALMU）被看作一家对AI至关重要的新兴技术企业。它的光子和化合物半导体技术，被认为可能改变数据中心的游戏规则。光子这块，主要解决的是连接和网络问题，能提供高速、超宽带、低延迟的数据传输。与此同时，该公司的制造工艺可以更快、更高效地生产化合物半导体。两者加起来，理论上能够释放AI的算力和性能，缓解系统内的瓶颈。六月对Aeluma来说，一个关键催化剂是对合同的预期。目前它已经有了小规模销售，但还没拿到一份重要的原始设备制造商合同。谈判正在进行中，预计很快就会出结果，就算不在六月，也会在接下来的一个月内。到那时，公司方面还可能会更新关于政府合同、项目进展，以及供应链和产能情况的信息。五位分析师对Aeluma的评级是"中等买入"，目标价设在25美元。技术面暗示，只要那个期待中的利好催化真的出现，股价有超过100%的上行空间。
AirJoule（纳斯达克代码：AIRJ）是另一家技术应用不止于AI的新兴公司。它做的事情是从周围的空气中直接收集水分，用的是废热，这个流程同时还能除湿和降温。对数据中心而言，这创造了一种很有吸引力的双重好处：一方面降低了制冷负荷，另一方面又能在现场产出冷却系统所需的纯净水。
Zscaler在五月份遭遇了一轮抛售，但在一些分析师看来，这属于过度反应。目前分析师们所看到的上行空间最高有65%，理由是AI驱动的网络安全需求并未受损。围绕这一判断，一个核心逻辑是，随着人工智能应用的不断扩展，企业对安全防护的投入只会更加刚性，Zscaler的业务底盘并未发生根本动摇。
除了上面这几家，报道还点到了另外两个名字。Ampx和Everspin，这两家市值更小的公司，各自在AI基础设施、散热和利基存储应用上提供高风险敞口。它们的体量决定了更大的波动性，但也意味着一旦所在细分领域迎来催化，股价的弹性会非常可观。整组观察的基调并不是要给出确定性的结论，而是在提醒市场，当大多数注意力还集中在几个巨头身上时，一些处于产业链关键节点、并且短期内具备明确事件驱动的中小型公司，正在进入值得密切跟踪的窗口。
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