北京
高性能处理器的制造商英伟达，在过去几年里，几乎成了现代人工智能的代名词。但就像大多数新技术的早期阶段一样，随着时间推移和大规模普及，一个关键的限制因素开始浮出水面：用于处理和存储AI海量数据的硬件，严重跟不上了。
这个瓶颈正在催生下一代万亿美元市值的科技企业。而且，其中好几家目前还完全不在主流投资者的关注清单上。
我们得先弄清楚，AI数据中心里的设备，其实和你现在正在用的电脑在本质上没有太大区别。你的电脑需要一颗中央处理器，也就是CPU，需要内存，也就是动态随机存取存储器，还需要硬盘来做数据存储，所有这些都插在一块主板上。原则很简单：容量越大越好。数据中心要的也是这些东西，只不过它们把无数块主板连接成一个庞大的网络，当作一台计算机来使用。
现在看来，数据中心的所有者和运营方，当初显然低估了自己对内存的需求量。
这种误判，意外地为美光科技送上了一份大礼。这家计算机内存制造商在截至今年2月份的财季里，净收入同比翻了三倍还多，营收增长达到74%。这背后是内存价格今年迄今为止约40%的涨幅，以及过去12个月高达240%的惊人飙升。对投资者来说，最刺激的数字在这里：美光的股价仅仅在2026年就暴涨超过237%，过去12个月的累计涨幅更是达到约900%，直接将其市值推过了一万亿美元大关。
但吃到这块肥肉的远不止美光一家，也不仅仅是动态随机存取存储器这一个品类。韩国的SK海力士同样在享受这股对临时内存和永久存储设备永无止境的需求浪潮，因为它既生产内存芯片，也制造硬盘。SK海力士的股票目前还没有在美国上市，但它的股价自去年年中以来一路狂飙，让它成为了市面上极少数万亿美元俱乐部成员中的又一个新面孔。更广为人知的三星，凭借着其在内存和存储市场的强势地位，股价也在一路高歌猛进。
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