上海
财联社6月1日讯，上周五，三大股指全线收跌，沪指跌0.73%，深成指跌1.81%，创业板指跌2.11%，科创50大跌5.04%，沪深两市成交额33190.32亿元，超3800股飘绿。板块方面，白酒、电力、煤炭开采加工等板块涨幅居前，半导体、金属新材料、军工电子等板块跌幅居前。
在今日券商晨会上，东方财富证券表示，关注共识交易后的再平衡；中信证券认为，华为提出“韬定律”，关注半导体工艺发展新方向；国盛证券认为，增量政策任可期 紧盯“六张网”建设。
东方财富证券：关注共识交易后的再平衡
近期硅基上游主线交易拥挤度达历史高位，市场出现一定程度震荡，结构风格切换，消费等板块有所表现。综合评估下，当前不具备牛熊转换条件，但全年走势可能呈现一定程度震荡，整体格局有望震荡偏强，当前市场特征也有些类似于2021年初。短期硅基上游拥挤交易或告一段落。后续一方面可聚焦AI产业中估值未透支、中报有望超预期的龙头；另一方面可关注碳基经济中后续基本面有望改善的低估值优质资产。关注行业方向：光模块/光纤、国产AI芯片/半导体设备、新能源、煤炭、新消费、创新药、互联网、金融、机器人及商业航天等。
中信证券：华为提出“韬定律”，关注半导体工艺发展新方向
华为提出“韬(τ)定律”，以“时间缩放”原则指导半导体产业发展方向，预计将带来晶体管、电路、芯片、系统四个层面的深刻变化。通过发挥国内在3D集成、先进封装、芯片设计制造协同优化、光通信等领域的技术能力，以系统拓扑结构的优化和迭代弥补短期制程节点的差距，中国半导体产业有望迎来换道加速发展机会。
国盛证券：增量政策任可期 紧盯“六张网”建设
总体看，近半月政策多聚焦增量政策储备、多部门披露后续政策动向，具体有6大焦点，包括《求是》发表总书记重要文章《前瞻布局和发展未来产业》、发改委发布会&民企座谈会、中央密集调研等。继续提示：高油价已持续三个月，对经济的冲击正逐步显现、尤其是下游行业；我国短期重心是“用好用足”既定政策，后续增量政策可期、但节奏将“边走边看”，短期紧盯3点：1）增量政策储备，从发改委发布会&座谈会等细节看，“六张网”、“人工智能+”、算力网、能源资源储备等领域政策有望加快出台；2）伊朗局势进展和油价走势；3）经济基本面情况，尤其是地产、出口。
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