河北
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来源：美股AI助手
本周市场认为美伊停火后战争交易结束，洛克希德·马丁股价从676.70美元历史高点回落，雷神公司评级下调，布伦特原油价格跌至91美元，但实际并非如此。
原因有四：一是战争耗尽库存，补充库存至少需三年，洛克希德·马丁已提高精确打击导弹产量；二是资金已到位，五角大楼要求各军种主要弹药采购账户资金增加150%，超3000亿美元国防总资金来自额外措施，约1350亿美元补充资金获批用于补充武器；三是洛克希德·马丁三年重建周期内预期市盈率约18倍，其第一季度每股收益和营收未达预期致股价跌11.7%，但这只是成长烦恼，雷神公司有2680亿美元订单积压；四是停火并非终结，即使达成全面解决方案，弹药缺口也需三年填补。
主要风险是中途削减补充资金，但已有1350亿美元获批，做出此决策需两党重大立场转变。市场关注停火新闻，未反映有资金支持的三年弹药重建情况，存在脱节。
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