评一周车股,察百态车市。
5月29日,A股市场完成5月交易。
当月三大指数呈现分化走势,其中沪指经历先上涨后回落,月K线收阴;科创50指数表现突出,全月涨幅超11%,并突破2020年7月14日的历史高点;创业板指上涨近10%,站稳4000点整数关口。
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市场整体交投保持活跃,热点板块切换速度加快,主要集中在PCB、CPO、半导体及电力等领域。其中,芯片产业链表现抢眼,中芯国际、寒武纪、兆易创新、华虹公司、耐科装备、长电科技、盛美上海、北方华创股价本月创历史新高,大普微大涨超130%。
此外,随着5月22日特斯拉FSD入华消息成为“点火器”,进一步推高了市场对智驾概念股的热度,从上游芯片、传感器,到中游域控制器、线控底盘,再到下游整车,全产业链集体走强。
机构普遍预期,特斯拉FSD入华将通过“鲶鱼效应”加速中国智能驾驶产业链的全面成熟和国产替代进程,将推动纯视觉+端到端技术路线加速成为行业主流。
倒逼本土车企把高阶智驾从30万以上价位的高配车型,快速下放到10-20万价位的走量车型,直接推动整个智驾产业链从正式跨入“规模化放量期”。市场层面透露,越来越多关注蔚来、小鹏、理想等整车厂对智驾的布局。
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虽然,特斯拉FSD入华得到了众多关注和认可,不过路透社唱起了反调。发文称,特斯拉声称“全自动驾驶”(FSD)软件的安全性最高可达人类驾驶员的10倍,但用来支持这一说法的数据经不起推敲。参与训练这项技术的员工则表示,这项技术远未达到能够大规模安全交付自动驾驶汽车的水平。
路透社对特斯拉统计方法的审查以及对公司内部人士的采访显示,特斯拉距离安全地大规模交付自动驾驶汽车还相差甚远,这一承诺正是支撑这特斯拉1.6万亿美元市值的关键所在。
“我们对于让人们一边发短信一边开车几乎已经感到放心了,这可以说是一个杀手级应用,”马斯克对股东们表示,“在未来一两个月内,我们会密切关注安全统计数据。但基本上,我们会允许你们边发短信边开车。”
随着特斯拉FSD入华,对比就必不可少,华为智驾更是频频被拿来比较。赛力斯汽车董事长张正萍就华为乾崑智驾与特斯拉FSD的对比发表了看法。
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“哪个智驾系统好用还是要交给市场来回答”。在谈及具体技术路线时,他表示,“全新一代问界M9搭载了6颗激光雷达,这方面不输给FSD。另外,FSD模拟的是人类视觉驾驶逻辑,而华为乾崑智驾能够达到‘不只是人眼可以看到’的状态。”
和特斯拉相比,国内整车企业在资本市场的待遇,就没有这么幸运了,汽车板块跨市场分化明显,汽车股不再随指数涨跌,A股、港股整体承压。
汽车股整体收跌,其中下跌个股数量接近百家,飘红者依然占少数,且涨幅普遍不高。可以看出,整车板块整体收弱,多数传统车企出现不同程度回调,市场资金避险情绪明显。
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比亚迪成为其中一抹亮色。近日,比亚迪发布国内首款4nm制程智驾芯片,璇玑A3,已开启规模化量产,支持L3、L4自动驾驶,总算力超2100TOPS。
本周,比亚迪A股和H股均出现上涨,值8768.92亿元,是A股整车板块唯一具备稳盘能力的龙头。不过,长安汽车、广汽集团同步小幅回调,整体板块仍处于阴跌趋势中,一直波动更大的港股新势力车企迎来明显反弹,蔚来小鹏股价都得以上涨。
传统整车企业受制于终端价格战常态化、燃油车需求萎缩、新能源转型投入大回报慢等问题,市场持续给予保守估值,短期难有系统性行情。
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所以,在整车股里还出现一种“割裂感”。一边是技术的提前繁荣,一边是汽车消费的现实塌陷。
国家统计局数据显示,4月汽车类消费品零售总额3029亿元,同比骤降15.3%,汽车股遭遇“需求疲软”与“成本挤压”双重压力的汽车股。市场的矛盾点,也正在从“讲故事”转向“看账本”转移。
对普通投资者来说,“买个热门股赚点快钱”的阶段,正在退潮,踏空与被套的概率都在上升。
一句话,投资汽车股,需谨慎。
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