一卡通 | 量化产品矩阵再扩容，信澳中证港股通综合指数增强即将发行

来源：市场资讯

（来源：信达澳亚一卡通服务体系）

近年来，凭借系统性、纪律性等优势，量化基金逐步“出圈”，受到投资者的青睐。

WIND数据显示，截至5月19日，全市场量化基金合计规模达4551亿元，较2024年底增长超63%。（注：截至2024年底量化基金合计规模为2784亿元。）

信达澳亚基金深耕量化领域多年，积累了丰富的量化投资管理经验，并积极拥抱AI技术，创新性打造了HI+AI的量化投资框架，将“人类智慧（HI）”与“人工智能（AI）”深度融合，从基本面出发设计因子和策略，建立基本面研究的投资逻辑和思考框架，用数据和计算机语言对此进行建模和验证，这样既保留了主动研究的深度，又拓展了数据覆盖的广度。

经过多年打磨，目前信达澳亚基金旗下已形成了涵盖宽基指数+、行业风格指数+、绝对收益策略三大投资方向的多元量化产品线，且投资成效显著，多只量化产品过往业绩可圈可点。

具体来看，信澳双创智选混合A（018985，R4中高风险）聚焦中证科创创业50指数，自2023年10月成立以来实现总回报139.20%，同期业绩比较基准、中证科创创业50指数涨幅分别为117.43%、130.27%，近1年收益率在同类偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中排名前1/8。（数据来源：基金业绩来自WIND，业绩经托管行复核，截至2026.5.19；排名来自银河证券，具体排名为214/1923，截至2026.4.30。基金过往业绩不代表未来表现。）

信澳星亮智选混合A（020303，R4中高风险）、信澳星煜智选混合A（020305，R4中高风险）两只产品均聚焦中证2000指数，历史总回报分别为109.75%、104.33%，都跑赢了同期业绩比较基准，对中证2000指数保持着良好跟踪。（数据来源：WIND，业绩经托管行复核，截至2026.5.19。基金过往业绩不代表未来表现。）

此外，信澳星耀智选混合A（019030，R4中高风险）、信澳宁隽智选混合A（019720，R4中高风险）、信澳国企智选混合A（021333，R4中高风险）、信澳星瑞智选混合A（023344，R4中高风险）4只产品自成立以来也都实现了优异的投资回报，相较同期业绩比较基准、聚焦指数均实现超额收益。

在过往量化投资有成效的基础上，近期信达澳亚基金将再迎量化新品，旗下首只指数增强型量化基金——信澳中证港股通综合指数增强（A类：027383，C类：027384，R5高风险）即将发行，该基金紧跟中证港股通综合指数，并依托信达澳亚基金HI+AI量化投资框架，力争以量化的手段，增厚基金投资收益。

中证港股通综合指数选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本，称得上港股通标的的“全家桶”。该指数不仅能反映港股通范围内上市公司的整体表现，而且作为内地与香港资本市场互联互通的重要工具，为内地投资者提供了一条便捷参与港股市场的途径。

具体来看，中证港股通综合指数具备多重特点：

1、

更全面

目前，中证港股通综合指数包含了港股通范围内599只港股公司，市值分布全面，既有市值千亿以上的大盘股，也有中小盘成长股，兼具“实力”与“潜力”。

2、

更均衡

从行业分布来看，中证港股通综合指数既覆盖金融、能源、房地产等传统产业，也包含通信服务、信息技术、医药卫生等新兴产业，分布较为均衡。

3、

具备收益弹性

自2014年11月14日基日以来，中证港股通综合指数累计上涨34.72%，跑赢同期恒生指数7.40%的涨幅表现，展现出一定的收益弹性。

综上来看，中证港股通综合指数具有持股数量多、行业较分散的特点，且指数具备业绩弹性，适合采用量化方式，以广度选股的优势，在跟踪指数走势的基础上，做进一步收益增强。

尤为值得一提的是，信澳中证港股通综合指数增强将由量化投资部总监林景艺亲自挂帅管理。她拥有15年量化研究经验，10年投资管理经验，量化投研功底深厚。投资中，坚持HI+AI投研框架，在多因子量化策略下，结合优秀主动选手的投资逻辑，形成量化基本面投资。通过对聚焦基准的分析来选择合适的因子构建模型，在全市场范围内选择股票，在风险模型的帮助下有效控制对基准的偏离，在一定的跟踪误差范围内实现对基准的持续超越。

注：林景艺：北京大学管理学硕士、理学硕士。2010年起于博时基金管理有限公司先后任量化分析师、基金经理助理、基金经理。2023年3月加入信达澳亚基金管理有限公司任量化投资部总监。曾任信澳国企智选混合基金基金经理（2024年5月28日起至2026年1月28日）。现任信澳宁隽智选混合基金基金经理（2023年12月20日至今）、信澳鑫悦智选6个月持有期混合基金基金经理（2023年12月28日起至今）、信澳核心智选混合基金基金经理（2024年2月2日起至今）、信澳红利智选混合基金基金经理（2024年3月20日起至今）、信澳鑫怡债券基金基金经理（2025年3月18日起至今）、信澳星瑞智选混合基金基金经理（2025年3月18日起至今）、信澳信利6个月持有期债券基金基金经理（2025年9月19日起至今）、信澳鑫丰债券基金基金经理（2025年12月30日起至今）。

根据最新招募说明书，当前信澳双创智选混合申购费、赎回费、销售服务费的收取标准如下（费率折扣情况以销售机构展示为准；M/D分别代指金额/持有时间）：A类份额申购费为：M＜100万元，1.50%；100万元≤M＜300万元，1.00%；300万元≤M＜500万元，0.60%；M≥500万元，每笔1000元；C类份额不收取申购费；A类份额赎回费为：D＜7，1.50%；7≤D＜30，0.75%；30≤D＜365，0.50%；365≤D＜730，0.25%；D≥730，0%；C类份额赎回费为：D＜7，1.50%；7≤D＜30，0.50%；30≤D，0%；A类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.60%。

根据最新招募说明书，当前信澳星亮智选混合申购费、赎回费、销售服务费的收取标准如下（费率折扣情况以销售机构展示为准；M/D分别代指金额/持有时间）：A类份额申购费为：M＜100万元，1.50%；100万元≤M＜300万元，1.00%；300万元≤M＜500万元，0.60%；M≥500万元，每笔1000元；C类份额不收取申购费；A类份额赎回费为：D＜7，1.50%；7≤D＜30，0.75%；30≤D＜180，0.50%；D≥180，0%；C类份额赎回费为：D＜7，1.50%；7≤D＜30，0.50%；30≤D，0%；A类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.60%。

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据最新招募说明书，当前信澳宁隽智选混合申购费、赎回费、销售服务费的收取标准如下（费率折扣情况以销售机构展示为准；M/D分别代指金额/持有时间）：A类份额申购费为：M＜100万元，1.50%；100万元≤M＜300万元，1.00%；300万元≤M＜500万元，0.60%；M≥500万元，每笔1000元；C类份额不收取申购费；A类份额赎回费为：D＜7，1.50%；7≤D＜30，0.75%；30≤D＜180，0.50%；D≥180，0%；C类份额赎回费为：D＜7，1.50%；7≤D＜30，0.50%；30≤D，0%；A类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.60%。

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信澳双创智选混合A：2023年10月16日成立，基金定期报告显示，2024-2025年度净值增长率分别为：16.40%、64.85%，同期业绩比较基准增长率分别为：13.80%、55.80%。业绩比较基准：中证科创创业50指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%。历任基金经理：冯玺祥（20231016至今）。

信澳星亮智选混合A：2024年1月30日成立，基金定期报告显示，2024-2025年度净值增长率分别为：27.73%、46.75%，同期业绩比较基准增长率分别为：13.85%、34.14%。本产品业绩比较基准自2024年11月29日由“中证全指指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%”变更为“中证 2000 指数 收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%”。历任基金经理：冯玺祥（20240130至今）。

信澳星煜智选混合A：2024年2月20日成立，基金定期报告显示，2024-2025年度净值增长率分别为：21.86%、45.62%，同期业绩比较基准增长率分别为：21.93%、34.14%。本产品业绩比较基准自2024年10月24日起由“中证全指指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%”变更为“中证2000指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%”。历任基金经理：冯玺祥（20240220至今）。

信澳星耀智选混合A：2023年8月22日成立，基金定期报告显示，2024-2025年度净值增长率分别为：8.40%、39.62%，同期业绩比较基准增长率分别为：2.42%、26.14%。业绩比较基准：中证1000指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率(税后)×5%。历任基金经理：冯玺祥（20230822至今）。

信澳宁隽智选混合A：2023年12月19日成立，基金定期报告显示，2024年、2025年净值增长率分别为：11.81%、33.19%，同期业绩比较基准增长率分别为：7.88%、23.51%。业绩比较基准：中证全指指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。历任基金经理：冯玺祥（20231219-20251230）、林景艺（20231220至今）。

信澳国企智选混合A：2024年5月28日成立，基金定期报告显示，2024-2025年净值增长率分别为：12.26%、20.64%，同期业绩比较基准增长率分别为：5.80%、12.29%。业绩比较基准：中证国有企业综合指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。历任基金经理：林景艺（20240528-20260128）、王伟（20250818至今）。

信澳星瑞智选混合A：2025年3月18日成立，基金定期报告显示，2025年净值增长率为：28.53%，同期业绩比较基准增长率为：17.30%。业绩比较基准：中证A500指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。历任基金经理：林景艺（20250318至今）。

风险提示：本材料提及的看法和思路仅代表发表时的观点，随着市场环境变化可能会发生改变，故不构成任何投资建议或保证；本材料提及的关于投资范围、投资方向、投资比例等内容不构成产品投资操作的限制，产品的投资范围、投资策略、投资限制以产品合同约定为准。本材料不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩的表现保证。基金投资有风险，请投资者全面认识基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，根据自身风险承受能力，在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等文件基础上，谨慎投资。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。基金有风险，投资须谨慎。