上海
2026年5月28日，A股市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨0.80%，创业板指涨1.96%。
题材方面，玻璃光纤、非金属材料、稀土等板块涨幅居前，白酒、贵金属、证券等板块跌幅居前。主力资金上，通信设备、小金属、消费电子等行业概念流入居前。
ETF方面，或受相关消息刺激，通信、人工智能、稀土等相关ETF表现亮眼！
【机构：AI算力需求持续激增，带动光通信产业链景气度加速上行】
消息面上，5月28日凌晨，美股光通信概念股迈威尔科技公布2027财年第一季度业绩，营收24.18亿美元，同比增长28%。迈威尔科技预计到2027财年底，光互连业务将增长超过70%；这比之前预期的50%的增长幅度大幅上调，反映AI数据中心对高速光互联的需求持续超预期。
华泰证券指出，AI算力需求持续激增，带动光通信产业链景气度加速上行。2026年一季度通信行业合计营收/归母净利润分别同比增长7.3%/5.4%，延续稳健增长态势，其中光模块、光芯片、光纤光缆板块中头部厂商归母净利持续兑现。AI驱动网络升级，海外需求强劲，国内核心企业充分受益全球基建浪潮。国内新一代算力基建开启，全国产化产业链迎来新的周期。
相关ETF：通信ETF国泰(515880)、通信ETF富国(159583)、通信ETF广发(159507)、通信ETF嘉实(159695)、通信ETF南方(159511)
【国内大模型周调用量连续四周稳居全球首位，机构：垂类AI应用布局窗口已然开启】
消息面上，近期国内大模型发展已进入商业化落地新阶段，智谱、MiniMax登陆港股并明确变现路径，腾讯、阿里等持续加码研发并将AI深度融入核心业务，字节跳动则通过豆包开启阶梯收费模式，探索C端变现潜力。上周中国AI大模型周调用量达9.22万亿Token，环比增长19.89%；同期美国仅为4.93万亿Token。中国大模型周调用量已连续四周超过美国，稳居全球首位。
国泰海通证券指出，当前AI作为生产力工具，正深度重构搜索、营销、电商等成熟赛道的价值链条，垂类AI应用布局窗口已然开启。中信建投认为，在高增长性稀缺的背景下，AI算力抱团的本质是资金对“业绩增长确定性”的长期定价。投资者或应聚焦业绩兑现度，在获取确定性溢价的同时，密切跟踪产能投放节奏与宏观流动性变化。
相关ETF：创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF招商(159243)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华安(159279)
【机构：稀土永磁价格持稳，整体权益端有望持续表现】
消息面上，2026第五届中国（赣州）永磁电机产业创新发展大会举办，大会进行了11个项目的集中签约，签约总金额达148.5亿元，项目涵盖永磁材料、固态储氢材料等领域。天风证券指出，稀土永磁价格持稳，重视权益端边际催化。当前供给侧整体偏紧，叠加缅甸供应问题，以及作为战略金属的后续催化，整体权益端有望持续表现。并且需求侧伴随通用许可证的下放，出口预期有大幅修复空间。
相关ETF：稀土ETF易方达(159715)、稀土ETF富国(159713)、稀土ETF嘉实(516150)、稀土ETF华泰柏瑞(516780)
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