中国式家办标准发布

本文由华夏盛传供稿

2026年5月25日由中国商业技师协会主办的“家族事务管理咨询师标准FMC项目”启动会，于北京金融街威斯汀酒店盛大举办，国务院参事室特约研究员，⼈社部原党组副书记、副部长　杨志明先生应邀出席活动。

中国商业技师协会许云飞会长作为活动主办方，向所有出席各界嘉宾宣告“家族事务管理咨询师标准FMC项目”作为中国式家族办公室的职业标准，引领我国家族办公室行业正式迈入“持证执业、有标可循”的规范化、专业化新阶段，为财富管理、社会财富治理和共同富裕奠定人才与制度基石。

活动伊始，中国商业技师协会会长许云飞先生代表主办方欢迎现场超过百名来自全国各地的行业专家与机构代表。

许会长提到： “十五五”开局之年，国家把“金融强国”“人才强国”与“共同富裕”同时写进发展蓝图; “加快建设金融强国”被明确写入这份纲领性文件，协会第一时间对接国家战略、推动规范落地，《家族事务管理咨询师职业能力水平评价规范》顺势出台，标志着家族事务咨询行业正式迈入“持证执业、有标可循”的规范化、专业化新阶段，为高端财富管理、社会财富治理和共同富裕奠定人才与制度基石。

未来将持续邀集各方专业机构、监管部门代表与学界业界专家，在国家政策的引领下用心谱写中国家族与企业高质量传承的伟大篇章。

国务院参事室特约研究员，⼈社部原党组副书记、副部长杨志明先生对大会提出期许，杨志明先生提出：家庭服务是传统与现代融合的朝阳产业，数字经济正推动行业从资源、经验驱动转向数字、智慧驱动，新场景、新技术、新业态加速涌现。

当前行业面临多重挑战，需以数智赋能、标准建设、人才培养破局，依托生成式AI与大模型提升服务创新力与品牌价值。

他提出，家庭服务管理人才需求正从数量型转向质量型，新生代成为行业主力。未来应加大人力资本投入，重视高技能人才与工匠精神，完善激励机制，让技能人才实现体面劳动、增收出彩，助力行业高质量发展与共同富裕。

最后，期许行业以标准为引领，凝聚从业共识、补齐发展短板，助力民营企业安心经营、家族基业有序传承，为我国商贸服务业扩容提质、实体经济行稳致远贡献坚实力量。

随后现场各界专家、机构高管、媒体记者的见证下，由国务院参事室特约研究员，原人社部党组副书记，副部长杨志明先生、中国商业技师协会会长许云飞先生、中国环保协会副秘书长范松杰先生、北京大学孔寅飞先生、中国金融出版社王君女士、北京梧桐未来上市文化研究院刘曼莉女士等相关领导共同参与家族事务管理咨询师FMC项目启动仪式。

从此该项目正式面向社会，标志着我国高净值人群服务咨询行业正式迈入“持证执业、有标可循”的规范化、专业化新阶段。

华夏盛传总裁黄建翔先生以“家族事务管理咨询师标准FMC项目”发起人的身份发表专题演讲，详细阐述“家族事务管理咨询师标准FMC项目”发起主要源自三个现况：

一是我国未来十年预计有超过20万亿的家族企业资产亟需有序传承;

二是过往缺乏家族办公室行业标准，导致各机构交付的服务水平参差不齐，造成许多委托人损失;

三是目前有大量机构无视中华文化底韵，强硬套用西方价值观的认知偏差，特别是各类打着西方标准收割我国从业人员与企业家的评奖或培训，轻则造成财产损失，重则企业关键信息外流。这些都是催生“家族事务管理咨询师标准FMC项目”的关键因素。

黄建翔先生接着阐述了“家族事务管理咨询师标准FMC项目”的二大推进组织，分别是　案例认证机构、培训实施机构; 五级职业能力等级认证从面向社会大众基础知识学习的FMC-5，到代表行业顶级领军水平的FMC-1，知识体系涵盖家族财富创造、财富传承、成员服务、企业服务、治理服务、财富守护等六大模块，活动当天也准备了由中国金融出版社所出版的“家族事务管理咨询师基础知识与实务”教材赠送出席嘉宾。

“家族事务管理咨询师标准FMC项目”将于下半年正式启动培训认证，并持续邀集甄选更多机构参与，同时广邀全国家族办公室同业自发签署中国式家族办公室行业自律倡议，帮助广大社会群众甄别良币，防范不法风险。

北京观韬律师事务所管理合伙人邹峻律师作为“家族事务管理咨询师标准FMC项目”联合发起代表，现场发表演说提到：今天的标准启动是中国家族服务业从粗放走向专业、从经验走向标准、从乱象走向合规的分水岭。

站在律师行业的角度，这套行业标准最大的价值有三点：第一，它第一次清晰划定了执业边界，终结了行业乱象; 第二，它把法律合规底线，植入了整个行业的服务流程; 第三，它建立了可追溯、可评价、可追责的行业体系。

作为联合发起单位，同时也代表律师行业，邹峻律师倡议持续做好三件事：

一是守住底线，持续夯实这套标准的法律底层逻辑，保证所有服务合规有效、经得起司法检验;

二是厘清边界，持续规范行业执业行为，杜绝越位服务、无效服务、风险服务;

三是落地赋能，用我们一线的纠纷处理、风险防控经验，持续迭代标准、普及标准，让标准真正落地、真正管用、真正解决问题。

其次由香港连城集团合伙人蔡娜静女士作为专业机构代表，对中国家族与企业面对全球化的布局与挑战提供专业见解。

他提到：当前中国家族事务管理已告别产品导向、经验驱动的初级阶段，全面进入全球化、合规化、系统化、代际化的战略新周期，有三大趋势重塑行业底层逻辑，包括：

一、资产全球化已成标配; 二、税务透明化无死角; 三、代际传承进入高峰期。面对中国企业全球化趋势的浪潮下，委托人必须选择持牌且案例丰富的服务机构，确保合法合规，遵循国家政策。

蔡娜静女士也向在场来宾解说最新的香港政策优势，包括：法治与监管优势、资金与税制优势、生态与资源优势、区位与政策优势等。

最后强调家族事务管理是守护信任、传承文明、基业长青的长期事业。在全球化与合规化浪潮下，香港桥头堡价值愈发关键，专业合规能力必定成为核心壁垒。

最后发表演说的西南财经大学信托与理财研究所所长、普益标准专业委员会主任　翟立宏教授指出：信托是守护家族财富的“骨架”，家族事务管理就是赋予其生机与韧性的“血肉”。

它统筹税务与法务，衔接教育与社会资源，调和家族关系与代际诉求，让制度化的安排与鲜活的家族生态相融。从这个意义上讲，信托与家族事务管理绝非上下游的割裂关系，而是互为表里、不可分割的整体。

翟立宏教授对于FMC项目及行业的未来发展也分享三点期许：

第一，希望FMC标准能够夯实行业人才立身之本; 第二，希望FMC标准能够引领服务规范发展之要; 第三，希望FMC标准能够深耕中国式家办长远之基。

行业的专业化之路并非一日之功，推动行业发展行稳致远仍需监管部门、行业协会、家办机构等主体的共同努力。

FMC项目的启动只是一个开始，未来还有很长的路需要各界专家、各机构等共同努力探索。

启动会现场在所有出席领导与行业专家见证下，颁发了“家族事务管理咨询师标准FMC项目”部分专家老师代表及参与机构证书，受证名单如下：

（1） 首批荣誉专家委员：翟立宏、杨诚信

（2） 首批专家委员：邹峻、黄伟纶、葛熙诚、黄士铨、罗丹丹、梁颖珍、李蕾、程万芳、杨晓东、佟京京、何孟轩、吴瑞、曹玉佳

（3） 首批专家老师：胡玉林、郁晓冰、杨文、李怡、钟秋连、李盛民、张馨、徐雯、陈蕊、张静璐

（4） 首批认证培训实施机构：上海磐石保险代理有限公司、沈阳华夏盛传企业管理咨询有限公司、上海弼弘教育科技有限公司、深圳市优拓联合企业管理咨询有限公司、盛传家族管理咨询（东莞）有限公司、衍行家办（青岛）管理咨询有限公司、杭州盛传嘉族管理咨询有限公司　等7个机构

（5） 首批案例认证机构：北京观韬（杭州）律师事务所、上海磐石保险代理有限公司、深圳市麻利教育科技有限公司、辽宁嘉孚家族传承商务咨询有限公司、东莞新南方科教投资有限公司、泰和泰律师事务所、连城信托香港有限公司、北京亨瑞同照信息咨询有限公司、盛传家族办公室（广洲）有限公司、广东理正明律师事务所、北京浩天（青岛）律师事务所、杭州戊临健康科技有限公司、辽宁法米莱律师事务所　等13个机构。

本发布会是国内第一次家族办公室行业标准发布，注定将在中国的高净值人群优质性服务产业发展篇章中成为历史一刻。对于所有参与方来说，也都必然在伟大中国家族复兴洪流中留下无可抹灭的深刻。

活动结束后，许会长表示：中国商业技师协会将以本次启动会为契机，重点推进三方面工作：

一是全面推广 FMC 标准落地应用，持续完善标准体系内容，动态适配行业发展新需求、家族传承新场景，让标准成为行业执业的准则、人才评价的依据、服务规范的标尺；

二是常态化开展培训认证工作，健全师资队伍、优化课程体系、严格认证流程，打造权威、专业、规范的人才培养认证平台，持续为行业输送高质量家族事务管理咨询人才；三是深化行业协同生态建设，加强与各类金融机构、家办机构、科研院校、专业服务机构的深度合作，搭建交流研讨、案例共享、业务对接平台，推动行业合规经营、良性竞争、抱团发展。

会后黄建翔先生表示接下来会启动2026年第二批次的机构甄选：持续征集全国各地有意向参与本项目负责认证学员招生的培训实施机构，以及实际上服务家族客户且具备案例实践能力的案例认证机构 同时也欢迎各界专家老师积极参与，成为推动中国式家族办公室行业标准的专家老师。

同时广泛邀请所有提供家族事务管理咨询服务的家族办公室，及机构职能部门参与签署中国式家族办公室行业自律倡议。

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