湖北
欧美股市出现集体大涨，这与特朗普提出“延期攻打伊朗”有关，给市场喘息的机会，更像是靠着政治武装来影响全球局势，石油应声大跌，一切向着比较好的方向运行。A股市场来到了一个新的篇章，一晃创业板4000点左右，沪指4200点左右，还有5%左右就会出现创业板“当王”的场景，不禁让人想起2021年的行情，依然是科技主打创业板猛拉的局面。现阶段市场还是结构性行情为主，今年都很难出现全面普涨的机会，还是各靠本事赚钱了！
骑牛看熊发现近期玻璃基板板块强势领涨两市，这一行情并非偶然，而是行业发展趋势、技术突破、需求爆发等多重因素共振的结果。作为电子信息产业的“底层骨架”，玻璃基板不仅是显示面板、半导体封装的核心材料，更在AI算力爆发的浪潮中迎来全新发展机遇，其蕴含的投资价值正逐步凸显。玻璃基板板块的领涨行情，是需求爆发、性能优势、国产替代、政策支持四重因素共振的结果，其投资价值兼具短期弹性与长期成长性。短期来看，PCB涨价潮带来的替代红利，叠加AI高端场景的试点应用，将推动玻璃基板需求快速释放，相关龙头企业订单充足、产能拉满，业绩有望迎来短期爆发。
三大指数集体高开，沪指高开0.29%，深成指高开0.89%，创业板指高开1.03%，题材板块方面玻璃基板、光学光电、元器件等板块表现较强，油服工程、可燃冰、油气开采等板块表现较差。玻璃基板概念大幅高开，京东方A、彩虹股份、五方光电一字涨停，戈碧迦、帝尔激光等涨幅靠前，京东方A公告称，公司与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。
CPU概念盘初活跃，禾盛新材涨停，中国长城、澜起科技等纷纷跟涨，隔夜“美股CPU三雄”集体大幅收涨，其中，Arm大涨超15%，AMD涨超8%，英特尔涨超7%。花旗集团指出，数据中心服务器CPU总潜在市场规模，可能从2025年的293亿美元大幅扩大至2030年的1315亿美元，复合年增长率有望高达35%。半导体设备股反复走强，盛剑科技2连板，联动科技涨超15%，芯源微、盛美上海等纷纷跟涨，2025至2027年全球晶圆厂设备支出将持续增长。国内龙头在刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键设备领域市占率稳步提升，且研发投入持续加码，产品矩阵不断完善，在国产化替代趋势下长期成长性明确。
上证指数周四高开高走后翻绿，出现明显的大幅度震荡行情，这与隔夜欧美股市大涨有直接关系，亚太地区股市大涨较多。隔夜油价重挫，原因之一是特朗普说“正处于最后阶段”，除此之外宏观面无明显变化，美股连续调整后反弹，贵金属和有色金属等板块跟随。市场对高油价和美债收益率突破5%依然是“微定价”。午后注意上证指数能否在4200点之上稳住。
创业板指数周四涨逾2%，已经开启突破4000点的走势，这种行情是再度止跌反弹的强势拉升。近期全球AI叙事有所弱化，中美韩等国股市均有所回落，但是近期A股走势明显强于美股，主要原因在于美股面临美债收益率大幅飙升的影响，以及沃什上台后美联储政策的变化，而A股并不存在这个因素。午后注意创业板指数能否在4010点之上稳住。
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