广东
5月18日，三大指数日内全线回升翻红，人工智能板块表现活跃。截至发稿上证科创板人工智能指数(950180.SH)上涨2.95%，该指数成分股中，天准科技上涨近12%，思看科技上涨近11%，道通科技与开普云上涨超7%。
相关ETF方面，科创人工智能ETF银华(588930)直线拉升，截至发稿上涨3.01%，成交额超2500万元。该ETF最新流通份额为5.93亿份，最新流通规模为11.03亿元。
科创人工智能ETF银华(588930.SH)紧密跟踪上证科创板人工智能指数(950180.SH)，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。该ETF配备了3只场外联接基金，分别为：联接A(023550.OF)、联接C(023551.OF)、联接I(023552.OF)。
消息面上，据财联社，全球AI资本开支正处高速增长期，2026年海外四大云商资本开支预计超6700亿美元，九大CSP合计达8300亿美元，直接拉动存储、逻辑及先进制程产能扩张。
申万宏源表示，腾讯阿里大力投入AI，看好国内AI链迎主升。阿里模型+应用ARR年底300亿，平头哥芯片放量；我们预计云业务1-2年有望毛利率提升；指引capex上调（原指引3年3800亿），闪购27财年或UE转正。从腾讯阿里看到了国产AI大模型在内的ARR对数级增长（或者可能性），坚定加大力度投入AI，同时较大卡点GPU和ASIC供给逐步解决。参考海外链，Anthropic ARR强化海外模-云-芯-光-存-算-IDC及液冷等配套；我们认为国内AI链同样迎主升。
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