供不应求！国产光纤光模块热卖全球

来源：21世纪经济报道

今年一季度，我国外贸起势有力，同比增长15%，季度增速迎来近五年新高。出口结构向新向优，出现多个出口新爆款。光纤光缆和光模块几款产品一季度出口量同比增长都在两位数以上，多家企业出口订单已排到2028年。

5月初，江苏南通这家光纤生产企业，特种光纤产品（G.657.A2光纤），出货价格1年内上涨了10倍，仍供不应求。订单同比增长4倍，客户需提前缴纳保证金才能锁定工厂产能。

王东说因为美国、欧洲、中东、东南亚等地区和国家在大规模建设算力中心，这种可以大幅弯曲，高速、稳定、低损耗传递数据的特种光纤成了市场上炙手可热的产品。

光纤预制棒车间，晶莹剔透的光纤预制棒正准备进入下一道工序。目前市场紧缺的特种光纤，就是由它拉丝而成，这样一根的价值超过100万元。

以G657这类光纤为例，2026年全球总需求高达3.7亿芯公里，但目前中国工厂的有效产能只有2亿-2.1亿芯公里，缺口率高达46%。企业已将30%～40%产能转向特种光纤。

缺口巨大，但扩产并不易，一座3500吨产能的预制棒工厂需投资40亿元、建设两年。

全球氦气短缺成为另一道关卡，光纤预制棒的烧结生产工序必须用氦气导热。这家企业通过国产氦气+高回收率破解困局，国产供应占比已超50%，未来将提升至80%以上。

在这家企业的出口份额中，光纤产品占比极高。现有商业模式正加速AI产业竞争，谁先布局好算力中心，谁就有可能吃下更多的市场份额。

来自中东的客户与企业开始一场激烈的价格谈判。去年光纤价格上涨后，双方签订无约束意向合同，如今价格已涨至更高需要重新谈判。双方历时3个多小时，经历多轮“鏖战”后，以50%的价格涨幅达成一致。

另一边，新产品还在加速上市，这家企业生产的一款适合长距离传输数据的C波段空芯光纤，已经在海外有小规模销售。

和传统光纤不同，空芯光纤能实现让光在空气里跑，玻璃只做“反射墙”，具备超高速、容量最大的优点。

这种蛛网带状光缆中，1根光缆包含576根光纤，企业要在今年6月研发出芯数达到17280芯超高密度蛛丝带状光缆，售价达600万元/公里。

为拓展更多海外市场，这家企业用5年时间，研发出面向跨洋通信以及超大型数据中心使用的多芯光纤产品。

据业内统计，2026年海外新建算力中心年度投资规模预计达到4.2万亿元人民币，国内多家光缆企业正加速布局海外。

今年2月份，国内光纤出口3779.9吨，同比增长63.6%，光纤出口额达到7.9亿元人民币，同比增长126.8%。与此同时，负责光电信号转换的光模块出口规模也不断增长，今年一季度，光模块出口同比增长30%左右。

光模块，是算力中心进行光电转换和数据传输的核心部件。1.6T光模块1秒可传输95部2GB大小的高清电影，单只售价约1000美元。

光模块，目前是全球AI硬件中供需最紧张的产品。过去1年里，这家企业的产品供不应求。从春节到现在，工厂一直在加班生产。

马新强说，过去企业订单主要来自国内，但由于海外国家大规模建设算力中心，对光模块产生巨大需求，因此海外订单迅速增长。

马新强认为，仅1.6T光模块在北美市场的需求就突破200亿美元，如果加上其他地区需求，他预计2026年光模块市场会远大于300亿美元的体量。

胡长飞则预测，未来三到五年光模块消费量将达到1500亿美元。另外，光模块是技术壁垒极高、迭代速度极快、淘汰率极高的产业。

这家企业深耕光通信行业25年，今年3月，他们在全球首发了12.8TXPO产品，相当于把8个1.6T捆在一起的“超级大模块”，带宽差8倍、密度差4倍、功耗相差十几倍，专门用于未来十万卡级超大规模AI集群使用。

深夜11点，生产车间里依旧灯火通明、生产线全速运转。仓库外，工作人员将打包好的整箱光模块有序装车，发运往世界各地。

要赢得更大的市场，必须提前研发出技术更加先进的产品，这样才有可能在新一代算力中心建设时抢占市场。

企业正计划新招500名博士，全面研发各类新技术、新产品，持续确保领先地位。

在全球最负盛名的光通讯盛会上，熊娟连续18次参展，与全球顶级光模块企业同台竞技，来自世界各地的参展厂商暗自比拼，最怕隔壁展台拿出更先进的跨代展品。堪称科技圈的“斗牛”。

展会上的“斗牛”心态，也是如今企业的发展心态，正是靠不断迭代的新产品才让国内企业拿到更多海外订单。今年一季度，企业800G以上光模块销售增长率比去年同期暴增139倍。

表面上是光纤光缆光模块卖爆全球，本质上是AI算力革命带来的历史性机遇。全球算力中心密集落地、带宽需求指数级增长，把中国光通信推向了舞台中央。中国企业不仅占据了全球70%以上的光模块份额、60%的光纤份额，还在空芯光纤、高速光模块甚至超级互联模块等前沿赛道加速奔跑。订单背后也有隐忧，技术迭代速度越来越快，稍有掉队就可能被淘汰。全球算力基础设施建设刚刚开始，大幅增长的出口订单应该被视为产业升级的窗口。