广东
88亿硅光子大单，Tower爆了
Tower Semiconductor 正受益于人工智能基础设施需求的激增，近日宣布已与最大客户签署总额达13亿美元（约合88亿人民币）的硅光子（SiPho）合同，该收入将计入2027年，同时公司已收到2.9亿美元的客户预付款，用于预留生产能力。
此外，双方还签署了规模更大的2028年晶圆合同，相关预付款将于2027年初到期。
该消息公布后，公司股价应声飙升并创下历史新高，市值成功突破250亿美元。
这些长期协议清晰表明，人工智能驱动的数据中心扩张正深刻重塑对先进光连接技术的需求，也体现了客户对Tower硅光子学路线图及其在全球多个晶圆厂扩大生产规模能力的“多年信心”。
Tower公司表示，客户的总需求已超过合同约定的13亿美元，这得益于其拥有50多家活跃的硅光子学客户，应用领域覆盖广泛。
为满足这一激增需求，公司正进行大规模产能提升，扩大全球多晶硅光电器件产能，这也是其实现长期财务模型的关键——该模型旨在到2028年实现28亿美元的收入和7.5亿美元的净利润。
王炸布局！CEO重磅发声！
Tower Semiconductor首席执行官Russell Ellwanger表示：
“这些长期协议进一步巩固了Tower在快速增长的光连接市场核心的战略地位。这些多年期的客户承诺不仅凸显了我们战略合作伙伴关系的深度，也体现了客户对Tower执行差异化、多代硅光子技术路线图的坚定信心，该路线图旨在满足人工智能基础设施增长带来的日益增长的性能需求。”
他进一步指出，公司已做好准备，既能服务于当前大批量光收发器市场，也能适配下一代架构，例如近封装光器件（NPO）和共封装光器件（CPO），这些技术正成为扩展人工智能基础设施的关键。
Tower公司强调，硅光子技术对于提升大规模人工智能系统的带宽、能效和连接性能至关重要。目前，公司正通过积极的产能扩张满足人工智能的爆炸式需求，同时还通过战略投资，支持训练和推理人工智能硬件的下一代横向扩展、横向同步和纵向扩展架构能力。
其已验证的核心技术包括400GHz/通道调制器和探测器性能（覆盖原生SiPho、异质集成InP/SiPho和TFLN平台）、用于超低延迟全光网络的SiPho基光路开关、用于“宽而慢”CPO架构的高性能高功率DWDM激光器，以及用于3DIC集成的混合键合能力。
此外，Tower还与主要客户合作开发多种下一代调制器，包括用于超高带宽的TFLN、InP和有机材料，以及用于超高密度并行数据传输的微环调制器、硅基电吸收调制器和uLED，并将持续与行业领先创新者紧密合作，推动最先进的硅光子技术走向市场。
Tower 业绩狂飙
财务数据方面，Tower在最新财报中公布，2026年第一季度营收为4.14亿美元，同比增长15%；毛利润和营业利润分别增长52%和96%，净利润增至6500万美元。
公司预计第二季度营收将达到创纪录的4.55亿美元（上下浮动5%），同比增长22%、环比增长10%，且2026年全年营收和利润率将持续环比增长。
Ellwanger表示，公司的良好业绩反映了“强劲的客户需求、不断扩大的业务机会以及硅光子业务日益增长的贡献”，尤其是在人工智能基础设施市场。
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