北京
私募市场向来是机构投资者的专属领地，高门槛、复杂流程让普通理财顾问望而却步。富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）近日联手数字基础设施服务商Corastone，推出了一套私募市场模型组合（Private Markets Model Portfolios），试图打破这一局面。
新产品的核心设计是"单认购、SMA式"结构。客户无需再通过层层嵌套的母基金（fund-of-funds）间接持有资产，而是直接投资于组合中的底层私募基金。这一模式将多类资产打包，同时压低了每只基金的最低投资要求。对于理财顾问而言，意味着可以在统一的管理组合框架内，为客户配置私募资产，而不必逐一处理繁琐的认购、再平衡和投后管理。
Corastone首席执行官Rashad Kurbanov点出了行业痛点：私募市场因运营复杂、流程碎片化，历来难以在顾问管理的模型组合中规模化推广。新方案将富兰克林邓普顿的投资能力与Corastone的技术基础设施结合，简化了认购、再平衡、组合管理和持续监督等环节，同时保留底层基金的透明度和直接所有权。
富兰克林邓普顿全球财富管理私募市场首席运营官George Stephan表示，此次推出反映了私募市场在客户组合中的角色演变，以及顾问对高效配置工具的需求。单票SMA式结构旨在降低运营复杂度、提升可扩展性，让顾问能够在专业管理的组合框架内实现多元化的私募市场敞口。
富兰克林邓普顿的私募平台涵盖多个专业管理方：Lexington Partners专注私募股权二级市场和联合投资，Clarion Partners主攻私募房地产，Benefit Street Partners布局私募信贷。此外，平台还包括Franklin Ventures、对冲策略和数字资产能力，覆盖另类资产的多个类别。
值得注意的是，富兰克林邓普顿去年收购了伦敦私募信贷管理公司Apera Asset Management的多数股权，持续加码私募赛道。此次与Corastone的合作，则是其将私募资产"民主化"、打入理财顾问渠道的又一落子。
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