被SK海力士“盯上”！“20CM”涨停，历史新高

今天上午，科技股全线爆发，A股大涨。上午收盘，上证指数上涨0.94%，深证成指上涨2.13%，创业板指上涨3.03%，科创综指上涨3.47%。

科技股中，上午表现最强的是存储芯片板块，普冉股份、江波龙、澜起科技、德明利等龙头股大涨，盘中股价均创历史新高。韩国股市的两大存储巨头SK海力士、三星电子相继迎来“里程碑”时刻。5月6日，三星电子总市值突破1万亿美元。今天上午，这两大巨头再度双双大涨，股价刷新历史新高，SK海力士总市值突破9000亿美元。据中证海外资讯消息，SK海力士正收到全球科技巨头前所未有的投资邀约，包括注资其新产线及资助购买ASML光刻机等昂贵设备，以锁定存储芯片供应。此举反映AI热潮下芯片严重短缺。尽管手握现金，SK海力士对绑定特定客户持谨慎态度。A股有只个股因被SK海力士“盯上”，最近股价连续大涨——今天上午，兴福电子迎来“20CM”涨停，股价创历史新高。兴福电子一季报显示，SK海力士（无锡）投资有限公司今年一季度新进公司前十大流通股东，持股数为500万股。

公开资料显示，SK海力士（无锡）投资有限公司由SK海力士半导体（中国）有限公司全资持股。SK海力士半导体（中国）有限公司在2005年4月设立，是韩国SK海力士株式会社最大规模的海外生产基地。公司主要生产DRAM，产品应用范围涉及服务器、智能手机、计算机、消费电子等领域。

兴福电子主要从事通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产及销售。广发证券研报显示，凭借产品品质与供应稳定性，兴福电子已成功进入台积电、SK海力士、中芯国际、长江存储、长鑫科技等巨头的供应链，客户黏性强。今天上午，科技股还有两个看点。一是半导体设备股大涨，长川科技、北方华创、精智达、金海通等个股大涨，盘中股价均创历史新高。

分析人士表示，半导体设备股走强，主要有三方面催化因素：

首先，全球存储进入“AI需求爆发+供给刚性约束+业绩持续兑现”的三重共振窗口，半导体设备作为产业链上游的“卖铲人”，传导逻辑清晰明确。

其次，国产半导体设备发展从政策驱动迈向产能刚需，国产化率未来数年有望持续提升。

最后，半导体设备龙头股一季报业绩表现不错。国金证券表示，2026年一季度，半导体设备板块归母净利润同比大增60.42%，设备板块盈利能力或正处于快速释放阶段。

中信建投表示，2026年全球半导体资本开支预计达7000亿美元，中国晶圆厂扩产节奏未见放缓，设备国产化率提升与订单兑现正进入共振期。二是中际旭创上午上涨4.18%，盘中股价创历史新高，总市值再度突破1万亿元，为1.03万亿元。

方正证券表示，在AIDC和云计算带动下，高速光模块尤其是800G及以上的光模块发展迅速。800G光模块研发开始于2020—2021年，目前具备批量生产能力。1.6T的研发于2022—2023年开始，在对更高宽带、更低功耗、AI驱动数据处理的需求不断增长的推动下将快速提升，预计1.6T光模块2024—2029年CAGR（复合年均增长率）将达到180%。随着AI大规模基建开始，1.6T有望逐步进入主流应用阶段，而3.2T也开始进入预研阶段。2024年全球光模块市场约为178亿美元，2025年约为235亿美元，预计到2029年市场规模将达到415亿美元。

【来源：中国证券报】

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