北京
来源：市场资讯
（来源：塔子哥的随笔）
扫了一眼各个app和群聊，只能说各个板块有各个板块的利好，没有利好的板块在等利好然后起飞。
CPU和存储不谈了，RKLB+空X又把商业航天给带火了，外加最近这个板块也在见底后逐渐走出新的趋势，可能会在空X上市前后再走一波大的。
其实我们现在距离科网泡沫那种疯狂还是太远了，毕竟做空的很多，上下游都开始大规模建设——包括卖挖掘机的卡特彼勒也受益于数据中心建设而股价大涨，老登股都纷纷启航了。
大家现在都在找还没有涨价或者起业绩的芯片细分或者基建传统行业，目前来看依旧还是在工业、基建、电力、能源、材料等细分领域挖龙头，当然之前一直都在的趋势股可以继续持有，下一步就是找更细分更隐蔽的受益者了。
此外本周datadog、FTNT等saas财报一定程度上提振了AI应用的情绪，市场不再无脑抛售相关软件股，而是开始仔细评估因此受益和错杀的股票。笔者认为，igv里面相当多的腰部持仓存在错杀和补涨。
目前来看，我们距离真正的泡沫还差一次小型危机和美联储降息——也许这几年就会有，在美联储真正降息到3%以下后，盛宴才会开始。当然，最后也会以盈利下调+美联储加息告终。笔者在2024年曾经写过相关预测，这里再次重申：看好纳斯达克综合指数未来5年内突破10万点。
如果现在要找一个板块梭哈，请选择你的英雄：
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