广东
5月8日，光纤概念午后持续拉升，指数年内已涨近60%；截至14:07，昀冢科技涨超17%领涨，长光华芯涨超11%，杭电股份3连板创历史新高，通鼎互联2连板，烽火通信、长江通信涨停。
消息面上，5月6日，英伟达和康宁公司宣布达成一项多年商业和技术合作协议，将大幅扩大美国本土先进光学连接解决方案的制造规模，以助力下一代人工智能基础设施的发展。康宁公司计划将其在美国的光学连接制造能力提升10倍，光纤产能提升50%以上。
天风证券认为，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设，持续看好行业趋势。数据中心需求有望成为未来数年拉动整体光纤需求高速增长的细分场景。
不过，从当前市场趋势来看，长城证券分析指出，光纤光缆的需求及供给层面出现失衡，由于光纤预制棒的投资规模大、技术门槛高，扩产周期为1.5至2年，难以快速响应市场需求变化。故该券商认为，随着AI算力需求的爆发驱动数据中心内部及外部互联传输性能及需求持续提升，光纤光缆市场需求也随之抬升，但由于前期行业低潮期的产能收紧、中小企业出清，目前光纤光缆市场将集中于全球头部企业，而拥有棒纤缆全产业链制造能力的厂商将更加受益。
华泰证券亦持有相似观点，指出本轮光纤光缆景气周期的核心驱动力在于供给需求关系重构。市场认为光纤价格上涨会引发企业大规模扩产，而该券商认为行业未来2年内新增有效供给有限，景气周期有望拉长。
策略方面，华泰证券表示，具备光棒生产能力的公司有望迎来盈利增厚机遇。龙头公司规模化优势突出，有望充分受益全球光纤景气度提升；二线公司则积极推动产能切换，部分厂商规划复产扩产，有望迎来业绩与估值双重修复的发展机遇。
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