对话刘汉元：系统破局，光伏不能困在内卷里

作为全球新能源版图中最具竞争力的中国优势产业，光伏早已超越单一制造赛道，成为支撑国内双碳转型、重塑全球能源格局的核心基石。凭借完整自主的全产业链布局、持续迭代的技术优势，中国光伏牢牢占据全球主导地位，是中国制造走向世界的标杆样本。

高光之下，同其他产业一样，光伏目前所面临的发展困局也是前所未有。在国内，内卷是最大枷锁。在国外，贸易壁垒层层加码，地缘博弈日趋激烈。

站在2026年的时代关口，高速狂奔多年的光伏产业，野蛮生长正在悄然落幕，理性调整的关键拐点已然来临。在此背景下，南风窗深度对话全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团董事局主席刘汉元，有着特殊的现实意义。

全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团董事局主席刘汉元

已有44年发展历史的通威集团，作为全球光伏行业唯一一家连续三年上榜《财富》世500强的企业，刘汉元亦深耕光伏产业链多年，既是行业全球龙头的掌舵者，也是为数不多长期直面行业沉疴、持续公开发声的著名企业家。从批判无序扩张，到剑指内卷本质，从呼吁行业协同调控，到重构光伏产业管理体系，刘汉元每次公开发声，都是深刻解读全球化竞争，为行业理性发展提供思考方向。

这一次，刘汉元希望能够厘清中国光伏的现状、出路与未来，与光伏同仁们一道共同穿越“第二次黎明前的黑暗”。

光伏，不应按一般制造业管理

南风窗：您曾表示光伏行业正处于“第二次黎明前的黑暗”，如何理解？与第一次行业低谷相比，这次的“黑暗期”有何不同？

刘汉元：第一次是技术不成熟、成本过高、市场未打开，而这次是在技术成熟、成本低于煤电、市场全球化的背景下，出现的“结构性过剩、管理错位、机制不健全”三重叠加危机。

近两年，受阶段性供需错配、地缘政治冲突等多重因素的影响，“内卷式”竞争加剧，光伏产业发展遇到较大挑战。其中，光伏制造业产能规模超过需求的两倍，低价无序竞争导致全行业连续两年大幅亏损超过1000亿元；资本市场上，全行业总市值较历史峰值缩水近4万亿元。若趋势继续蔓延，可能引发一系列连锁反应，对国家金融安全造成威胁。

此外，受相关政策影响，2025年国内光伏装机增长失速，2026年可能出现近年来首次负增长。

与此同时，美国、印度的光伏制造业正快速崛起，对我们已经占有的国际市场形成挤压。2025年，中国光伏组件出口量同比增速回落到2.1%，预计未来几年略有增长或零增长。光伏行业国内、国际市场两头承压，如果今年需求持续放缓，全行业将继续亏损，“内卷式”竞争恐进一步加剧。

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南风窗：光伏产业进入本轮周期的根源是什么？周期性产能过剩与短缺切换的核心问题是什么？

刘汉元：根源在于制造端与应用端协同不足，产能布局与电网承载力不匹配，以及缺乏有效行业调控机制。

光伏制造长期按一般制造业管理，导致产能盲目扩张，目前制造产能规模超过需求的两倍。企业为争夺市场份额，陷入“价格战”泥潭，形成“越亏越产、越产越亏”的恶性循环，严重影响高质量发展。

从本质上看，光伏制造端的用户是终端电站，只有通过不断健全电力市场化机制，让电站获得相对稳定的收益预期，才能有效刺激装机需求，进而往上传导，支撑整个行业实现持续高质量发展。

南风窗：面对这样的局面，我们在顶层设计层面可以怎么做？

刘汉元：在我看来，光伏产业不应再继续按一般制造业进行管理，应更好地保护其在全球竞争中已形成的领先优势，更加重视其对我国能源转型的重要作用，以及对国家能源和外汇安全的重大战略意义。

我们可以考虑将光伏制造环节纳入能源领域统筹规划管理。比如，由国家发改委、工信部牵头统筹光伏制造行业的管理，国家能源局、国家市场监督管理总局、生态环境部等部委协同配合。将光伏制造产能与能源发展、电网建设进行统筹规划，建立“制造—应用—消纳”的协同联动机制。

这样做，对光伏产业而言，可以实现制造与应用协同、安全与转型并重、政策与监管统一；对国家而言，则是基于能源结构变化和能源安全考量，对我国能源管理系统的一次升级，是支撑“双碳”目标落地和国家高质量发展的重要保障。

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南风窗：进一步来看，在部委权责划分、地方考核体系尚未完全适配的情况下，如何设计跨部门协同机制与过渡期路径，破解“制造与应用脱节、产能与电网错配”的深层矛盾呢？

刘汉元：光伏已成为国家能源转型核心支撑，形成全球领先优势和端到端自主可控能力。将其纳入能源行业管理，可实现制造、应用、消纳协同发展，避免制造端与电网承载力不匹配问题。

我们可以参照传统能源行业管理的成熟经验，将光伏制造产能的运行与全国光伏装机规划及出口需求联动，构建“以需定产”的动态平衡机制。完善光伏制造端价格调控制度，建立价格预警机制，必要时采取价格干预措施和价格紧急措施，构建防范和应对市场价格异常波动的风险机制。

此外，还可以建立全国统一监测平台，完善应急保障及过剩监测体系。建立光伏制造运行监测系统，监控产能、产量、价格、能耗、质量等数据，以及流通、分配和消费等环节的运行动态，将光伏制造最上游的原料环节——多晶硅纳入国家能源安全储备体系，建立极端情况下原料供应及收储的应急响应机制，提升产业链韧性。

头号问题是防无序竞争，不是反垄断

南风窗：自《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号）发布以来，新能源全面进入市场化交易阶段。然而，从近期机制电价的竞价结果来看，新能源参与市场化交易后的出清价格普遍低于燃煤标杆电价，且波动剧烈。该如何理解？

刘汉元：从风光资源富集、消纳压力较大的省份来看，确实如此。据不完全统计，湖北、辽宁、江西、广东、青海等地的光伏机制电价在燃煤标杆电价的基础上下降了20%，甘肃、黑龙江下降了30%，山东降幅甚至达到43%。可以说，在部分经济发达地区，光伏叠加储能成本已低于煤电，这标志着可再生能源进入平价上网新阶段，为能源结构调整提供经济可行性。

不过，值得提醒的是，电价持续下行，叠加辅助服务费用、出力偏差考核等因素，使新能源发电企业面临价格震荡与多重风险，侵蚀存量项目利润，影响新增项目投资信心。

南风窗：那么，我们的电价机制有哪些方面可以改进？

刘汉元：通过将煤电与光伏发电进行对比，可以发现，当前电价机制存在两方面突出问题。

一是成本结构未合理体现。当前电力市场是基于变动成本竞争的电量电价机制，未能充分反映两者在投资结构、运营风险与长期成本方面的差异，导致光伏在电力市场化竞争中处于劣势。

二是环境价值未充分体现。光伏发电具有显著的绿色、零排放特性，但其碳减排价值在当前绿证交易、碳市场体系中未能得到全面量化与体现。相较而言，传统化石能源未承担与其碳排放相对应的环境成本，导致可再生能源的绿色溢价未能通过电价机制有效传导，不利于激励投资与消费。

此外，可再生能源补贴拖欠的问题，依然是制约我国光伏产业持续健康发展的重要原因之一。近年来，随着国内可再生能源装机规模持续增大，补贴缺口在不断扩大。但事实上，补贴资金来源于国家可再生能源发展基金。换言之，基金来源于全国人民电费里收取的可再生能源电价附加，是推动能源转型所需要且应当给予的政策性支持。补贴实际上变成了一个清晰的收支关系，取之于全社会，用之于全社会，只是我们习惯上把它说成了“补贴”，由此造成了外界的很多误解和不理解。

因此，我们可以做的有三点，一是在市场化过渡期，不断优化收益保障机制，提高机制电量竞价的上下限；二是将消纳责任权重考核向更多用能行业延伸；三是严格执行《可再生能源法》，由国家财政安排专项资金，一次性解决历史上拖欠的全部补贴。

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南风窗：多晶硅是光伏行业的定价之锚，牵一发而动全身，深陷供需严重失衡已久。您如何看待“多晶硅收储”和“产能协同调控”，具体如何操作？

刘汉元：从光伏行业来看，纵观此前“四落三起”的历程，全产业链价格均跟随多晶硅价格波动，每一次多晶硅供需局面及价格的改善，无一例外地带动了光伏全产业链的繁荣，多晶硅环节充分发挥着全产业链供需调节的“水龙头”作用。

建议借鉴OPEC（石油输出国组织）其成功经验的正面价值，建立以需定产的动态平衡机制，将光伏制造环节纳入能源行业统筹管理，由相关主管部门牵头，依据年度光伏装机规划及出口需求，制定年度产能调控目标。中国多晶硅生产能力占全世界的95%，80%-85%产能集中在5家以上龙头企业，相信大家能形成共识。

目前，通威、协鑫等上游企业和行业协会持续在推进“反内卷”相关工作。尽管进展低于预期，但目前为止，我们对通过行业自律来实施有效整合仍充满信心。

南风窗：一直有观点认为，硅料收储涉及产能协调和价格管控，潜藏龙头独大的垄断风险，可能会抑制市场竞争。

刘汉元：这应该不是垄断，而是像自来水厂调控总闸门，既避免水荒，也防止水泛滥，让价格稳定在合理区间。

2023年底以来，硅料、硅片、电池、组件等核心环节价格大幅下滑，部分产品跌破现金成本，行业陷入无序竞争，全行业连续两年亏损超1000亿元。多晶硅收储是阶段性缓冲机制，当价格跌破合理成本线时，启动收储，是稳定市场预期、保护行业创新能力和可持续发展的基础。在发展中国家，尤其是中国当前的发展阶段，绝大部分确实需要防的是过度竞争、无序竞争、过度内卷；很多发达国家产业格局清晰集中，更多是防寡头垄断。在我国的很多行业，很长时间内，难以形成真正意义上的寡头垄断；即便有一天出现这类局面，到时再谈“反垄断”也不迟。用成熟市场的反垄断方式处理内卷，可能出现矛盾和偏差。

高纯晶硅

南风窗：如果有了这个认知，我们再谈光伏行业的无序竞争，应当如何应对？

刘汉元：如何认清我们所处的发展阶段，理解中国宏观调控、产业调控在这一阶段的主旋律，在当前产能快速扩张和实际需求之间找到一个适度的平衡，使行业和企业的研发和产业体系保持良性、可持续的状态，是现在大家共同要面对的问题——行业企业、行业同仁、政府相关部委，都在高度关注。

有了这样的认识之后，相应的政策支撑和配套措施，就应该围绕“解决主要矛盾”来设计。企业层面，也要有“顾全大局”的意识。在努力保持自身作为市场主体的竞争能力、保证必要的生存与发展条件的同时，要考虑整个行业生态能不能更好地运转：企业之间的竞争是不是在一个适度的、良性的范围内进行。

我们相信，在各方面共同努力之下，防内卷、防过度内卷，一定能够在未来五年、十年甚至更长的时间里取得卓有成效的结果，使行业真正实现高质量的协同发展。

周期与定力

南风窗：作为龙头企业，通威在行业周期中采取了哪些具体措施？

刘汉元：周期里要坚守专业性。热潮时不盲目扩产，低谷时加大研发。

通威把重心放回技术创新、成本领先战略，希望通过创新驱动摆脱“内卷式”竞争。

一方面，我们加大了研发投入，2026年，推出TNC3.0组件，融合四大关键技术，提升组件功率效率和发电量，降低度电成本。另一方面，我们推动了“渔光一体”等产业融合模式，拓展光伏应用场景，促进产业链协同发展。

我们不盲目追求市场份额，而是通过提升产品附加值和技术创新，实现企业与行业共同发展，守住领先优势并形成增量。

我们坚持产学研结合，与高校、科研机构合作，聚焦新型电池技术、高效组件、智能运维等领域，确保技术持续领先，使通威不仅有昨天、前天的市场地位，还要在明天、后天持续领先。

通威高效组件智能制造生产线

南风窗：当前高比例新能源并网的核心痛点是“发得出、送不出、用不了”，您主张以AI打通源网荷储、提升电网消纳与调节能力。如何推动？

刘汉元：高比例新能源并网的核心痛点是电网与电源协同不足、调节能力有限、数据壁垒严重。AI赋能新型电力系统，关键在于打破数据孤岛、统一技术标准、建立协同机制。

所以，我们可以推动数据开放共享，建立源网荷储全要素数据平台，实现发电侧、电网侧、用户侧数据互联互通；统一技术标准体系，制定AI在电力系统应用的接口标准、通信协议和安全规范；建立市场化协同机制，通过辅助服务市场、容量市场等，激励源网荷储各环节积极参与调节，提升系统灵活性。这将推动AI从技术示范走向规模化应用，精准预测新能源出力、优化电网调度、动态平衡供需，有效解决消纳难题，保障电力系统安全稳定运行，为高比例新能源并网提供技术支撑和机制保障。

南风窗：光伏产业未来的技术突破方向在哪里？

刘汉元：未来技术突破将集中在提高转换效率、降低度电成本、提升可靠性和智能化水平四个方向。而未来的创新融合路径还包括，光伏与乡村振兴结合，助力农村能源转型和农民增收；光伏与工业领域结合，为工业园区提供绿色电力，降低企业用能成本；光伏与建筑一体化结合，推动分布式光伏广泛应用。

南风窗：您对“十五五”期间光伏产业的发展有何判断？

刘汉元：“十五五”期间，我们应该会加快构建风光发电、储能产业与新型能源体系协同发展机制，推动光伏与储能深度融合，提升电网消纳能力。同时，优化新能源电价机制，及时下发可再生能源补贴，将消纳责任权重考核向更多用能行业延伸，托底绿色电力消费需求。未来五年，光伏将成为全球能源转型核心力量，装机规模有望增长5-10倍。

通威龙袍“渔光一体”基地

南风窗：长远来看，在全球能源格局重构、地缘政治冲突加剧的背景下，光伏如何同时保障国家能源安全与外汇安全，成为中国应对全球挑战的“压舱石”？

刘汉元：当前，全球正积极携手应对气候危机，美国却在能源政策上“开倒车”。美国总统特朗普再次退出《巴黎协定》，公开宣称气候变化为骗局，并要求国内石油厂商将产量翻倍。美国能源政策的转向，源自其页岩油气革命取得成功。但由于开采难度较大，美国页岩油的运营成本在40-60美元每桶，与新能源相比不具备经济性，光伏、风力发电作为能源的等效驱动成本，相当于10-20美元每桶的原油价格。因此，美国的短视行为不但无法取得竞争优势，反而会使国内能源价格高企，导致工业品成本与中国的差距进一步拉大。

与之相对，中国不但大力推动国内能源转型，还将绿色发展带到世界各地。自2013年“一带一路”倡议提出以来，中国始终着眼全球共同利益和福祉，与沿线140多个国家和地区开展了绿色能源项目合作。中国的新能源出海，正在重塑全球能源体系，不仅填补了许多欠发达国家急需的能源基础设施空白，还帮助他们跨过先污染后治理的老路，一步踏入可持续发展的快车道。

在此过程中，中国的“新三样”产品、服务、资金全面出海，成为了提高人民币国际化的有效载体。根据测算，随着“新三样”产业链出海，未来二三十年可撬动50万亿-100万亿规模的人民币出海，持续提升人民币在全球的权重和地位，在东升西降的大背景下，支撑其崛起成为比肩美元的“全球货币”，提升资产购买力，逐步摆脱美元潮汐冲击，进一步筑牢我国金融安全体系。

总体上看，光伏是能源转型与替代原油的唯一现实主力。我相信，由中国引领的能源转型将成为我们向历史、向世界交出的一份优异答卷，成为续写构建人类命运共同体和中华民族伟大复兴的时代华章。

本文仅代表作者观点，不代表平台立场

作者 | 何子维

编辑 | 甘笠男

统筹 | 江泳佳

排版 | 思 乐