北京
深夜三大消息发酵，股民看完后彻夜难眠，周五A股重大转折要来。
第一个消息，村里转发媒体文章《科技叙事重构我国资本市场底色》。村里站台科技叙事，定调A股不再只看赚多少钱，更看解决多少卡脖子难题。这种背景下，作为最硬骨头的半导体优先级自然最高，后续政策资金都将持续倾斜，里面真有技术、真搞研发的硬科技龙头有望率先受益。A股市场上，半导体连续大涨两天后，周四虽然被光通信、CPO等抢了风头，但板块依然活跃。考虑到这块趋势向好、资金介入较深、也不缺政策支持，后续行情有望反复。策略上，没有先手的大涨后别着急追，等回踩时去抱团最强龙头；没有科创板权限的可低吸相关ETF。
第二个消息，大摩称中国人形机器人有望复刻电车奇迹，预计到2050年中国采用量占全球30%。大摩喊出“复刻电车奇迹”，相当于给机器人赛道贴了高增长、强确定性的标签，有利于吸引外资和长线资金进场，对A股人形机器人等板块无疑会带来利好提振。从盘口看，周四机器人和AI应用明显活跃，这块也挺久没表现了，多数个股处在低位，存在修复空间。可逢低关注那些已经走出趋势但位置还不算高的核心标的，做波段操作。
第三个消息，AI尽头真就是电力。美国最大电网拉响升级改造警报，原因是AI数据中心太耗电。这不是小问题，而是全球性缺口，直接倒逼电网设备、特高压、智能电力改造上大周期。叠加国内加大电网投资、智能化升级提速，电网设备、AI电力、特高压整条产业链都将持续受益。A股市场上，AI电力等领域逻辑挺硬，但近期资金主要围绕“新光锂”进行炒作。在此格局没被打破前，AI电力等可关注轮动机会为主。
下面说一下市场走势及板块机会。周四指数虽然远不如周三，但赚钱效应并不比周三弱，量能也持续站稳3万亿，是典型的“指数搭台，题材唱戏”。考虑到指数接近前高平台压制，连续上涨后还是要留意一下短期调整的风险。至于方向，半导体、锂电、商业航天等保持好关注，分歧时看机会为主；机器人等AI应用可观察下持续性。
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