2026年中国稀土抛光粉行业相关政策、产业链、发展现状及趋势研判

摘要：稀土抛光粉是以氧化铈为主体成分的混合轻稀土氧化物粉末，按铈含量分为低铈、中铈和高铈三类，其中低铈抛光粉应用最广泛。近年来，国家密集出台政策支持行业发展：2022年《原材料工业“三品”实施方案》将抛光液纳入关键基础材料；2023年包头和四川分别出台地方政策鼓励抛光材料发展；2024年《稀土管理条例》推动产业高端化、智能化、绿色化；2025年《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》对稀土开采和冶炼实行总量调控。产业链上游为稀土矿及矿山冶炼设备，2025年全球稀土产量39万吨，中国产量27万吨（占比69.2%），稀土开采总量控制指标27万吨，为行业提供原料保障；中游以北方稀土、凯盛科技、天骄清美等企业为主导，产品具有粒度均匀、抛光效率高、使用寿命长等特点；下游应用于基板玻璃、光学镜头、电子元器件、智能手机等领域。随着5G、人工智能、物联网等技术在视频监控、车载摄像机、机器视觉等领域的深度应用，稀土抛光粉需求持续增长。2025年行业产量6.35万吨，需求量6.1万吨，市场规模14.72亿元，同比增长14.7%。竞争格局呈现两极分化，头部企业占据高端市场，中小企业低价竞争。未来发展趋势表现为产品向高精度、高去除率、低表面损伤的高性能化方向升级，生产工艺向资源循环利用的绿色环保化转型，应用技术向在线监测与自适应控制的智能化精准抛光演进。随着新能源、半导体、精密光学等高端制造产业的发展，稀土抛光粉市场需求有望进一步释放，行业规模将继续保持稳健增长。

一、稀土抛光粉行业概述

1、稀土抛光粉的概念界定

稀土抛光粉是以氧化铈为主体成分的混合轻稀土氧化物粉末，用于提升制品表面光洁度。原料包括氟碳铈矿精矿（RE2O3≥70%）或可溶性稀土盐类（如CeO2/RE2O3=45%～50%的氯化稀土或含CeO2大于80%的富铈稀土化合物），经化学处理、灼烧、粉碎等工艺制成。

2、稀土抛光粉的主要分类体系

稀土抛光粉一般可按氧化铈含量分为低铈、富铈和高铈三种类型。低铈抛光粉是指稀土氧化物含量为40-70%，含铈量在30-65%的抛光粉；中铈抛光粉是指稀土氧化物含量70-100%，含氧化铈40-100%的抛光粉；高铈抛光粉是指稀土氧化物含量大于90%，含铈量大于99%的抛光粉。低铈抛光粉目前应用最广泛，成本低，初始抛光能力与高铈抛光粉差别较小但使用寿命短，而高铈抛光粉氧化铈品位更高，使用寿命更长，主要用于精密仪器的抛光。

稀土抛光粉按氧化铈的含量分类

二、政策环境与监管体系

近年来，国家及地方围绕稀土资源管理和稀土新材料产业出台了一系列政策，为稀土抛光粉行业的规范化与高质量发展提供了重要支撑。2022年，工信部等四部门在《原材料工业“三品”实施方案》中明确将抛光液等关键基础材料纳入支持研发和产业化范畴，直接利好稀土抛光粉的技术升级。2023年，包头市和四川省分别出台地方性产业政策，其中包头提出到2025年抛光产量保持全国第一并推进天骄清美等重点项目，四川省则鼓励发展抛光材料等稀土深加工产业。2024年，国务院颁布《稀土管理条例》，从国家法律层面鼓励稀土新技术、新工艺、新材料研发应用，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。2025年，工信部等三部门发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，对稀土开采和冶炼分离实行总量调控，从源头保障稀土资源的合理利用与供给稳定。国家通过持续完善政策体系，严格管控稀土开采和冶炼能力，大力发展稀土新材料及应用产业，巩固稀土战略性基础产业地位，这对于保护稀土资源、改善生态环境、促进稀土抛光粉行业持续健康发展具有十分重要的意义。

中国稀土抛光粉行业相关政策

三、产业链全景分析

1、产业链结构图

稀土抛光粉行业产业链上游为原材料和生产设备机械，原材料为稀土；生产设备机械包括矿山机械和冶炼设备等。近些年，为保护和合理开发优势矿产资源，相关部门多次对部分矿种进行保护性和限制性开发，稀土矿、钨矿等都曾是我国特定矿种，实行开采总量控制。由于资源的有限性，我国稀土抛光粉行业面临较大的上游行业风险。产业链中游为稀土抛光粉生产，产品具有粒度均匀、硬度适中、抛光效率高、抛光质量好、使用寿命长以及清洁环保的特点。产业链下游为应用领域，包括基板玻璃、光学镜头、电子元器件、智能手机等。

稀土抛光粉行业产业链

2、产业链上游——稀土

稀土是重要的战略资源，也是不可再生资源，被誉为现代工业的“维生素”，是改造提升传统产业、发展战略性新兴产业和现代工业、国防科技、航空航天工业不可或缺的关键材料。稀土凭借其特殊的物理化学性能被广泛应用于工业制造、新兴产业、绿色能源等众多领域，为推动实现“双碳”目标、发展新质生产力提供了多方位的基础材料支撑。新一代信息技术、高端数控机床、人形及工业机器人、低空经济、航空航天装备、海洋工程装备、高技术船舶、先进轨道交通、高端医疗装备、节能与新能源等重点领域与稀土产业均息息相关。近年来，我国高度重视作为战略资源的稀土的科学有序开发利用。根据美国地质调查局（USGS）数据，2025全球稀土资源总储量超过8500万吨，其中，中国拥有的稀土储量为4400万吨，占全球总储量的51.7%，继续保持全球第一。2025年，全球稀土矿（稀土氧化物当量）总产量估计为39万吨，较2024年的38万吨略有增长。2025年中国稀土产量为27万吨（含配额），占全球总产量的 69.2%，依然是全球最大的稀土生产国。高纯、高附加值的单一稀土化合物和金属产量逐年上升，稀土功能材料产量居全球首位，我国成为全球唯一形成从稀土资源开发、冶炼分离加工、材料器件及装备应用全产业体系的国家，成为名副其实的稀土大国，并正朝着稀土强国积极迈进。丰富的稀土资源为我国稀土抛光粉行业发展提供了充足的原材料保障。

2015-2025年全球及中国稀土产量统计及占比

稀土指标是国家管理稀土行业的核心政策工具之一。根据工信部官网，自2011年起，中国对稀土实行指令性生产计划；2016年以来，稀土开采、冶炼分离总量控制指标通常每年分两批次下发，其中2023年度分三批次下发，但2024年又恢复至年度两批次下发。2024年中国稀土开采总量控制指标为27万吨，稀土冶炼分离总量控制指标为25.4万吨。

2017-2024年中国稀土总量控制总量指标

四、市场规模与发展现状

1、行业供需现状

根据智研咨询发布的《中国稀土抛光粉行业发展模式分析及投资策略研究报告》指出：我国自20世纪60年代开始研制稀土抛光粉，主要以混合稀土、氟碳铈矿和纯氧化铈为原料。70年代，稀土抛光粉取代传统的氧化铁用于玻璃抛光。90年代，稀土抛光粉的生产、应用及市场取得较大的进展。我国稀土抛光粉产业经历了由普通玻璃制造行业转向光电子显示行业，由传统应用到光电子高技术应用的提升过程。近年来，随着我国居民物质生活水平的不断提高，对电子产品的需求持续攀升，稀土抛光粉作为各类电子产品生产过程中不可或缺的辅料，其供需规模不断增长。数据显示，中国稀土抛光粉行业产量从2016年的1.98万吨增长至2025年的6.35万吨，年复合增长率为13.8%；需求量从2016年的1.89万吨增长至2025年的6.1万吨，年复合增长率为14%。未来，随着新能源、半导体等产业的快速发展，稀土抛光粉市场需求将持续增长，行业将朝着高性能化、绿色环保化、智能化等方向迈进，纳米级稀土抛光粉、绿色环保型稀土抛光粉以及智能化抛光技术将成为重要发展方向。

2016-2025年中国稀土抛光粉行业供需情况

2、行业市场规模

随着5G商业化进程的推进以及人工智能、物联网等技术在视频监控、车载摄像机、机器视觉等领域的深度应用，相关产业快速发展，进而带动稀土抛光粉在上述应用领域的需求持续增长，推动我国稀土抛光粉行业市场规模稳步扩大。据统计，2025年中国稀土抛光粉行业市场规模达到14.72亿元，同比增长14.7%。未来，随着新能源、半导体、精密光学等高端制造产业的持续发展以及抛光材料向高性能化、绿色环保化方向不断升级，稀土抛光粉市场需求有望进一步释放，行业规模将继续保持稳健增长态势。

2016-2025年中国稀土抛光粉行业市场规模变化情况

五、竞争格局分析

目前，我国稀土抛光粉行业呈现两极分化态势，以北方稀土、凯盛科技为代表的头部企业，凭借资金和技术优势，持续进行产能扩张与技术升级，在高端市场占据主导地位，与之形成对比的是，大量中小企业因技术水平有限，产品同质化严重，主要依靠价格竞争获取市场份额。当前国内稀土抛光粉生产商主要包括凯盛科技、北方稀土、天骄清美、麦丰新材、广州新稀、昊锐稀土、华明高纳、鑫方园、甘肃稀土等。

中国稀土抛光粉行业代表企业及相关介绍

六、行业发展所面临的挑战

1、上游稀土资源供给的刚性约束

稀土抛光粉的核心原料氧化铈来源于稀土矿，而国家对稀土开采和冶炼分离实行严格的总量控制指标管理，年度生产配额有限且增长缓慢。抛光粉行业与磁性材料、催化材料等其他稀土应用领域共同竞争有限的稀土资源配额，在配额分配中不占优势。上游原料供给的刚性约束限制了抛光粉产能的扩张空间，原料价格的周期性波动也增加了中游生产企业的成本控制难度。

2、高端产品技术壁垒与进口依赖

在半导体晶圆CMP抛光液、精密光学抛光粉等高端应用领域，国内企业与国际先进水平仍存在明显差距。纳米级氧化铈颗粒的形貌控制、分散稳定性、金属离子杂质去除等关键技术尚未完全突破，导致高端市场仍由日本、美国等企业主导。高端产品的研发投入大、验证周期长，国内企业面临“有产品无市场”的推广困境，国产替代进程缓慢。

3、环保合规压力持续加大

稀土抛光粉生产过程中的化学处理工序会产生含酸、含碱废水，灼烧工序排放粉尘和废气，粉碎分级工序产生粉尘污染。随着环保法规的日益严格和排放标准的持续收严，企业需投入大量资金建设废水处理设施、废气收集系统和粉尘治理装置，运营成本显著上升。不符合环保要求的小型企业面临关停风险，行业整体面临绿色转型压力。

4、中低端市场同质化竞争激烈

低铈抛光粉因技术门槛相对较低，大量中小企业涌入，产品同质化严重，价格竞争激烈。企业利润空间被持续压缩，部分企业为降低成本牺牲产品质量，影响行业整体声誉。在终端应用领域，下游客户对抛光粉的品牌忠诚度较低，价格敏感度高，进一步加剧了市场竞争。行业亟需从中低端价格竞争向高端差异化竞争转型。

七、行业发展趋势与前景展望

展望未来，中国稀土抛光粉行业将沿着高端化替代、应用领域多元化和绿色集约化发展的方向持续演进。

第一，高端化与国产替代将加速推进，带动产品结构升级。在半导体CMP抛光液、精密光学抛光粉等高端领域，目前进口依赖度较高，国产化率偏低。随着国内企业在纳米抛光液制备技术、抛光颗粒形貌控制、配方体系优化等方面的持续突破，叠加国家政策对关键材料自主可控的强引导，国产高端稀土抛光产品的市场占有率将稳步提升，替代进口产品的进程有望加速。中低端产品的竞争将更加激烈，产品结构向高附加值方向调整是行业发展的必然趋势。

第二，下游应用领域的多元化和新兴场景的拓展将为行业创造增量空间。显示面板产业对高世代线和柔性OLED产线的持续投入，保持了稀土抛光粉的稳定需求。半导体领域随着国内晶圆厂的产能扩张和技术升级，对CMP抛光液的需求有望持续释放。在新能源领域，光伏玻璃的减薄抛光、锂电池隔膜涂层等新兴应用场景对稀土抛光粉提出了新的质量要求和数量需求。在新兴消费电子领域，折叠屏手机、AR/VR眼镜等新产品的推广，对高精度稀土抛光提出了差异化需求。稀土抛光粉的应用边界将从传统领域向更多高端制造场景延伸，为行业开辟新的增长空间。

第三，绿色化与可持续发展将成为行业长期方向。环保法规对稀土抛光粉生产过程中的废水、废气、固废排放提出了更严格要求，企业需要在清洁生产工艺、资源循环利用和节能降耗方面持续投入。稀土资源的有限性和不可再生性要求行业提高资源利用效率，减少铈元素在分离和加工过程中的损失。绿色抛光技术，如可循环使用的抛光液体系、低化学品消耗的抛光工艺，将成为企业技术研发的重要方向。率先建立清洁生产体系和通过环保认证的企业，在政府采购和高端客户招标中拥有更强的竞争优势。

第四，行业整合与集中度提升将持续推进。在环保门槛提高、市场竞争加剧和头部企业规模扩张的多重作用下，缺乏核心技术和资本实力的小型抛光粉生产企业加速出清。资源向北方稀土、凯盛科技等头部企业集中。这一趋势与稀土上游开采冶炼环节的行业整合相呼应，有助于从原料端到加工端建立更加有序、协调的产业秩序。

第五，国际化布局与出口结构优化将打开发展空间。稀土抛光粉出口管制政策的实施短期内可能影响部分企业的出口业务，但从长远看将引导行业从低价粗加工产品出口向高技术含量深加工产品出口转型。具备高端产品生产能力的企业有望在海外市场获得更高的品牌溢价和更稳固的客户关系，实现从“产品出海”到“品牌出海”的跨越。

综上所述，中国稀土抛光粉行业正处于从资源依托型向技术驱动型转型的关键阶段。全球显示面板、消费电子、光学元器件、半导体等下游产业的持续发展，为行业提供了稳定的市场需求。中国作为全球稀土资源的供应中心和稀土抛光粉最大的生产国，在资源保障和产能规模方面具有难以替代的竞争优势。尽管面临高端技术瓶颈、环保压力增大、国际贸易限制等挑战，但行业长期向好的趋势不会改变。具备核心原料保障能力、高端产品研发能力和灵活应对市场变化能力的企业将在竞争中占据有利地位。稀土抛光粉作为精密制造领域不可或缺的基础材料，在高端制造国产化进程和产业链安全自主可控的战略背景下将继续发挥不可替代的重要作用。

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《中国稀土抛光粉行业发展模式分析及投资策略研究报告》。智研咨询专注产业咨询十七年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、外贸商情、专项定制、月度专题、市场地位证明、专精特新申报、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、企业排行、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。‍

智研咨询依托全链路上下游企业调研体系，整合供应商名录、交易占比、区域分布及客户画像等多维核心数据，通过可视化图谱技术，构建集供应商、客户、行业分布、市场占有率于一体的全景供应链图谱。助力企业快速锚定关键合作方、洞察行业竞争格局，为企业拓展产业版图、布局上下游合作、构建产业生态提供极具参考价值的全景视角与决策依据，实现被动响应到数智预判的供应链管理升级，为战略决策与资源整合提供高价值的数据底座。

企业供应链图谱服务内容：1.上下游企业深度调研：系统梳理供应链上游供应商、下游客户全名单，精准采集企业基本信息、交易金额占比、合作紧密度等核心数据。2.行业与区域分布解析：整合供应商/客户所属行业分类、区域分布特征，清晰呈现产业集聚格局与行业占比结构。3.全景图谱可视化呈现：基于调研数据构建供应链生态图谱，直观展示上下游关联关系、交易链路及市场份额分布。4.核心价值数据萃取：提取企业技术力量、市场占有率、商业模式等关键信息，同步呈现供应链核心竞争力与竞争态势。5.决策支撑服务：依托图谱数据，提供供应链风险节点识别、优质资源筛选、战略布局方向建议，赋能企业决策。