河北
来源：市场资讯
（来源：伏白的交易笔记）
市场核心摘要
市场今日震荡上行，三大指数收涨，创业板指续创近11年新高；盘面上，光纤、PCB、电子布、算力租赁、AI应用等板块领涨。
个股情绪较好，全市场超3500只个股上涨，连续两日超百股涨停；两市成交额3.14万亿，较周三缩量829亿。
当日热点板块
（1）算力硬件：英伟达宣布与康宁达成长期合作。东山精密、东材科技、宏和科技、兴森科技、大族激光、光迅科技、中材科技、德福科技。
（2）存储：存储进入超级周期，海力士、闪迪、希捷、美光等创历史新高。大普微、德明利、朗科科技、兆易创新、江波龙。
（3）算力租赁：国内AI商业化速度加快，token需求旺盛，供需缺口加大。行云科技、东阳光、盈峰环境、利通电子、东方国信。
（4）芯片半导体：AMD预计到2030年，CPU市场年增长超过35%。中国长城、盛合晶微、澜起科技、通富微电、寒武纪。
（5）商业航天：马斯克旗下Space X与Anthropic签署协议，包括太空算力愿景。巨力索具、西部材料、信维通信、迈为股份。
（6）绿电：我国首个大规模算电协同绿电直供项目正式投运。大唐发电、华电辽能、华电能源、中国能建。
个人思路分享
五一以来，全球市场都进入了AI超级周期，今天市场继续高歌猛进，活跃板块非常多：
（1）高位：光纤/光互联、算力租赁、存储、国产芯片、铜箔/电子布/树脂/ic载板；整体看高价股表现更好一些。
（2）低位：工业母机、机器人、场景Token、太空光伏；偏短期博弈性质。
具体就不展开了，行情健康，围绕算力主线即可，最后说点感想：
最近越来越感觉，AI革命推动下、人类历史上最大的一次财富和范式转移已经开始了；
这轮硅基崛起、碳基生物大逃杀游戏，应该是普通人财务自由最后的机会了，可能还剩五六年时间。
要赶上这波时代红利，大企业可以去研发大模型、做ai应用、买服务器出租算力、买能源建发电厂等；而我们个人则只有靠股市去实现了。
时不我待，只争朝夕。
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